Notre équipe

À propos

Cofondateur de CI Assante – Communauté Métropolitaine de Montréal, Daniel cumule plus de 12 ans d’expérience en gestion de patrimoine, entrepreneuriat et stratégie d’affaires. Formé dans un environnement de family office au service d’une clientèle UHNW, il se distingue par son instinct entrepreneurial aiguisé et sa capacité à naviguer dans des contextes complexes, tant financiers que commerciaux. Il joue un rôle central dans la croissance d’un réseau supervisant plus de 2 G$ d’actifs, tout en conseillant personnellement un cercle restreint de familles fortunées. Son approche repose sur une compréhension fine des dynamiques intergénérationnelles et des enjeux d’affaires multisectoriels. Détenteur des titres de Gestionnaire de placements agréé (CIM) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), il conjugue rigueur institutionnelle et vision stratégique orientée vers la création durable de valeur.

À propos

Avec 15 ans d'expérience dans le domaine de la finance, notre cofondateur Maxime est un expert reconnu en gestion de patrimoine. Détenteur du titre exclusif de CIM, il est un spécialiste dans la gestion de portefeuille, la stratégie financière et la planification philanthropique. Il allie expertise et précision au service de sa clientèle d'entrepreneurs, de personnalités d’influence, et clientèle de haut profil. Issu d'une famille d'entrepreneurs, Maxime a développé, dès son jeune âge, une forte éthique de travail et une compréhension de la gestion d’entreprise, ce qui lui a valu des distinctions telles qu'une place dans le « Top 40 under 40 » et le titre prestigieux de Chairman Elite chez Assante."

À propos

En tant que conseiller principal en gestion de patrimoine et VP des opérations de notre équipe, Kristopher met à profit plus d’une décennie d’expérience dans le secteur financier pour accompagner les particuliers fortunés et leurs familles à chaque étape de leur parcours financier, avec clarté, rigueur et vision stratégique. Diplômé de la John Molson School of Business, Kristopher s’est également illustré comme athlète au sein des Stingers de Concordia, avant de poursuivre une carrière professionnelle de trois ans dans la Ligue canadienne de football. Il a amorcé sa carrière en placements au sein de grandes institutions financières telles que la Banque TD et Manuvie Investissements, où il a développé une expertise pointue en gestion d’actifs, en construction de portefeuilles et en services financiers. Détenteur du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®), il a ensuite orienté sa pratique vers une approche intégrée de la gestion de patrimoine chez Assante CMM. Il y conjugue une compréhension approfondie des marchés à un service hautement personnalisé, afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

À propos

Titulaire du prestigieux titre de CFA — obtenu en réussissant consécutivement les trois examens, une distinction atteinte par moins de 9 % des candidats —, Nick est un expert reconnu en gestion de portefeuille. Il se distingue par sa rigueur analytique et sa capacité à transformer les ambitions de professionnels fortunés en stratégies claires, alignées sur leurs valeurs — leur offrant vision, cohérence et tranquillité d’esprit. En plus d’être au cœur de la conception des stratégies de placement, Nick s’engage également à faire progresser la littératie financière et à avoir un impact positif dans sa communauté. Formé en finance à JMSB avec distinction, il a fait ses classes chez CIBC Marchés des capitaux, où il a su propulser les produits structurés à travers l'Est du Canada. Sportif passionné, Nick met aujourd’hui cette intensité au service de ses clients.

À propos

Marc-Olivier Bouchard, CPA occupe le poste de Vice-président Finance chez Assante CMM, où il est responsable de la direction financière, de la stratégie de capital et de la croissance à long terme de l’organisation. Il joue un rôle clé dans l’évaluation des investissements, la priorisation des projets stratégiques et l’optimisation des ressources financières. Fort d’un parcours dans les grands cabinets et en entreprise, Marc-Olivier allie une solide rigueur financière à une vision stratégique orientée vers l’action. Il soutient les équipes dans la prise de décisions clés et participe activement à l’évolution d’Assante CMM, avec un focus clair sur la performance durable et la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

À propos

Oeuvrant dans le domaine des services financiers depuis 2006, Alexandre a su faire une belle transition de sa carrière en ingénierie vers le secteur financier. Détenant un DEC en génie mécanique avec mention d'honneur et un certificat en gestion des affaires de la John Molson School of Business, il a développé de fortes compétences en planification de projets, gestion de budget et des risques. Il a gardé cette même approche dans les services financiers et cela a grandement contribué à sa carrière. Il joue également un rôle de mentor auprès de plusieurs jeunes conseillers, les accompagnant dans leurs défis et leur développement.

À propos

Keven met à profit plus de 15 ans d’expérience en croissance stratégique et optimisation d’équipes pour accompagner les bureaux de CI Assante CMM dans leur transformation. Diplômé de l’Université de Toronto – Rotman School of Business et de Cornell University, il aide les dirigeants à structurer leurs pratiques, renforcer la communication au sein des équipes et implanter une gestion rigoureuse axée sur la performance. Il favorise une croissance verticalement intégrée aux objectifs d’affaires, qui se traduit par une expérience client cohérente, fluide et durable.

À propos

Geneviève Lavigueur est une leader passionnée issue d’une famille d’entrepreneurs, avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine financier. Depuis 3  ans chez CI Assante CMM, elle accompagne entrepreneurs, professionnels et entreprises familiales avec rigueur et bienveillance. Sportive accomplie et mère de deux enfants, elle valorise les relations durables et le service personnalisé. Elle détient un B.Sc. en Kinésiologie (UdeM) et un MBA (John Molson School of Business). Très impliquée dans sa communauté, elle est aussi cofondatrice et coanimatrice d'un balado, où elle explore sans tabou les succès et défis d’entrepreneurs invités.

À propos

Antoine est conseiller en gestion de patrimoine/planificateur financier avec près de 15 ans d’expérience auprès d’entrepreneurs et cadres supérieurs. Reconnu comme chroniqueur financier dans les médias québécois, il vulgarise habilement des stratégies financières complexes. Très impliqué dans sa communauté, notamment comme administrateur à la Chambre de la Sécurité financière, Antoine a été finaliste trois années consécutives au prix du Top conseiller de moins de 40 ans, remportant le titre en 2022. Français d'origine, Antoine est passionné de plongée sous-marine, amateur éclairé des vins de Bourgogne et grand adepte d’expéditions en haute montagne. Il prône ainsi un équilibre dynamique entre défis professionnels et passions personnelles.

À propos

Conseillère financière chez CI Assante CMM depuis 2022, Roxanne accompagne une clientèle diversifiée grâce à une approche personnalisée fondée sur l’écoute, la rigueur et la confiance. Forte d’une expérience à la Banque Nationale, elle a développé une expertise en gestion de portefeuille et en planification financière. Titulaire de certificats en administration des affaires et en marketing, elle allie stratégie et maîtrise des finances personnelles. Elle collabore étroitement avec fiscalistes et comptables pour offrir des solutions complètes. En voie d’obtenir le titre CIM, Roxanne poursuit son perfectionnement pour offrir des conseils sur mesure à forte valeur ajoutée.

À propos

Après plusieurs années chez GMA CI, Cynthia fait maintenant partie de notre équipe Assante. Au fil des années, elle a su bâtir des relations solides et durables avec les conseillers, les partenaires ainsi qu’avec l’équipe des ventes à l’échelle nationale. Forte d’une riche expérience en administration et en gestion, elle s’est distinguée par sa capacité d’adaptation et son leadership.
Reconnue pour son aisance dans les relations interpersonnelles, elle sait créer un climat de confiance favorisant la collaboration et la performance. Tout au long de son parcours, Cynthia s’est démarquée par son implication, sa rigueur et la qualité de son travail au service de son équipe contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs organisationnels.

À propos

Élizabeth est une conseillère en gestion de patrimoine chevronnée, cumulant plus de 10 ans d’expérience auprès d’une clientèle fortunée. Titulaire d’un DESS en fiscalité et en voie d’obtenir sa certification en planificatrice financière, elle prévoit aussi finaliser sa maîtrise en fiscalité afin d’offrir aux clients un éventail riche et approfondi de connaissances. Reconnue pour sa rigueur analytique, son approche bienveillante et son engagement envers l’excellence, Élizabeth est un pilier de l’équipe. Elle aspire à être un repère fiable – compétente et humaine – avec un souci constant de valeur ajoutée pour assurer la tranquillité d’esprit des investisseurs.

À propos

Phillip est conseiller en sécurité financière chez CI Assante, avec plus de 5 ans d’expérience dans le domaine financier. Titulaire d’une licence en assurance de personne et d’un permis en épargne collective, il se spécialise dans l’accompagnement des entrepreneurs dans la gestion stratégique de leur patrimoine. Issu d’une famille d’entrepreneurs, Phillip possède une compréhension naturelle des défis et des ambitions de cette clientèle. Reconnu pour sa rigueur, son écoute et son éthique de travail, il excelle dans la mise en place de stratégies financières et d'assurances sophistiquées, parfaitement adaptées aux réalités complexes du monde entrepreneurial.

À propos

Maintenant à sa deuxième année d’expérience dans le domaine des services financiers, Vincent accompagne les entrepreneurs et les professionnels dans le développement et l’optimisation de leur patrimoine. Représentant de courtier chez CI Assante, il se distingue par sa rigueur, son attention aux détails et sa capacité à concevoir des stratégies d’investissement sur mesure. Grâce à une approche structurée et personnalisée, il aide sa clientèle à bâtir des fondations financières solides, alignées avec leurs objectifs à long terme.

À propos

À propos

Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la finance, Marie-Philippe s’est spécialisée dans les stratégies de financement résidentiel. Elle accompagne ses clients à chaque étape de leur projet, que ce soit pour l’achat d’une première propriété, le renouvellement ou le refinancement hypothécaire. Reconnue pour son éthique de travail rigoureuse, elle accorde une grande importance à l’écoute et à la compréhension des besoins spécifiques de chacun. Son approche humaine et personnalisée lui permet d’offrir un service à la fois efficace, rassurant et parfaitement adapté à chaque situation.

À propos

Éloïse cumule plusieurs années d’expérience dans le domaine financier, avec une spécialisation pointue en gestion des risques. Reconnue pour son excellence constante, elle se distingue par sa rigueur, sa finesse d’analyse et sa capacité à bonifier chaque dossier auquel elle collabore. Son approche méticuleuse, combinée à une touche personnelle, apporte une valeur ajoutée unique à son travail, ce qui la démarque nettement de ses pairs. Éloïse incarne le professionnalisme, la compétence et l’engagement, tant au sein de son équipe qu’au sein de l’industrie.

À propos

Audrey-Anne est comptable professionnelle agréée (CPA) et conseillère financière, elle cumule 6 ans d’expérience en services financiers et 5 ans en cabinet comptable à Montréal, où elle a travaillé en audit et en fusions/acquisitions. Elle se spécialise auprès d’une clientèle d’entrepreneurs grâce à sa compréhension des enjeux fiscaux et de la structure corporative. Vice-présidente de l’Association de la Relève des Services Financiers, elle contribue activement à outiller les conseillers de demain. Stratégique, rigoureuse et engagée, elle est une alliée de confiance pour bâtir un patrimoine durable.

À propos

Alex s’est joint à notre équipe comme stagiaire et s’est vite démarqué par son professionnalisme, son esprit stratégique et son aisance relationnelle. Formé à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et lauréat de plusieurs prix, il combine intelligence, charisme et rigueur. Possédant lui-même plusieurs entreprises dans divers domaines, il adore côtoyer une clientèle de jeunes professionnels et d’entrepreneurs. On lui fait confiance pour faire croître un patrimoine à long terme. Il détient aussi une solide expertise en immobilier et adopte une approche toujours réfléchie et adaptée.

À propos

Francis détient le permis de fonds communs de placement et poursuit actuellement l’obtention du titre de CIM. Il a acquis près de 4 années d’expérience à la Banque Royale du Canada, où il a d’abord occupé des fonctions en conseil bancaire, notamment en gestion de dossiers de crédit avancé. En reconnaissance de ses succès, il a été sélectionné pour un programme pilote en gestion de patrimoine à la succursale de Place Ville Marie, avant de rejoindre l’une des meilleures équipes en planification de retraite au pays. Il se distingue par la qualité de son service à la clientèle et la rigueur de ses conseils.

À propos

Passionné par la finance et les marchés boursiers, Mark Guirguis se spécialise en gestion de patrimoine et en stratégies d’investissement sur mesure. Diplômé avec mention d’honneur de l’Université Concordia – John Molson School of Business, il combine rigueur analytique et vision stratégique pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Issu d’une famille d’entrepreneurs et de professionnels de la santé, il comprend leurs réalités et conçoit des solutions adaptées à leurs besoins. Polyglotte, il parle trois langues à un niveau avancé et bénéficie d’un vaste réseau de relations d’affaires. Son approche humaine, alliée à une solide expertise, fait de lui un conseiller de confiance au sein d’Assante.

À propos

Rosaly cumule près de dix ans d’expérience dans le secteur financier. Véritable pilier au sein des opérations chez CI Assante CMM, elle excelle dans la gestion et la réalisation de projets grâce à son leadership et à sa rigueur. Elle est reconnue pour sa capacité à livrer des résultats concrets, tout en mobilisant les équipes autour d’objectifs communs. En parallèle, Rosaly poursuit ses études afin de compléter plusieurs titres financiers et son baccalauréat, illustrant ainsi sa volonté constante d’apprendre et de progresser professionnellement.

À propos

Justyne s’est récemment jointe à CI Assante CMM, forte de cinq années d’expérience dans le domaine financier. Titulaire d’une attestation en intervention, elle se distingue par ses compétences relationnelles et sa capacité à établir des liens de confiance durables avec ses clients. Engagée à l’écoute et rigoureuse, Justyne accompagne chaque personne avec professionnalisme, dans le but de leur offrir un service personnalisé, adapté à leurs objectifs. Elle valorise la transparence, l’empathie et l’excellence afin de bâtir des relations solides avec nos clients.

À propos

Nathalie cumule 30 ans d’expérience impressionnante dans le secteur bancaire, principalement en finance et dans les services à la clientèle. Reconnue pour son professionnalisme, elle s’est jointe à l’équipe CI Assante CMM il y a trois ans. Elle y joue un rôle clé en assurant un soutien administratif efficace, en répondant aux clients avec diligence et en effectuant un suivi des tâches en cours. Grâce à sa vaste expertise et à son engagement, Nathalie contribue grandement à la qualité du service et au bon fonctionnement de l’équipe.

À propos

Charles-Étienne est conseiller en gestion de patrimoine chez CI Assante CMM. Titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université Laval, il a amorcé sa carrière dans le secteur bancaire – division financement d’entreprise, avant d’évoluer avec succès en développement des affaires et gestion dans les secteurs pharmaceutique et médical. Fort de cette expérience diversifiée, il accompagne aujourd'hui dirigeants, entrepreneurs et familles dans l’atteinte de leur indépendance financière en élaborant des stratégies sur mesure, en collaboration avec une équipe d’experts. Ancien athlète de compétition et passionné de golf, Charles-Étienne puise dans la discipline sportive pour inspirer rigueur, intégrité et performance.

À propos

Coordonnatrice – projets spéciaux, Emmanuelle cumule plus de 9 ans d’expérience en service à la clientèle, où elle a acquis une solide compréhension des attentes et besoins des clients. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finance, elle apporte un soutien rigoureux et dynamique à l’équipe dans la réalisation des projets stratégiques. Déterminée à évoluer vers un rôle de conseillère en gestion de patrimoine, Emmanuelle se distingue par sa capacité à résoudre efficacement les défis opérationnels, son engagement constant envers l’équipe et son désir sincère d’offrir aux clients un accompagnement exceptionnel et personnalisé.

À propos

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Catherine est comptable professionnelle agréée et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, avec une double spécialisation en finance et en comptabilité. Elle cumule près de quatre ans d’expérience en audit auprès d’entreprises publiques et privées.

Au fil de son parcours, elle a développé une solide expertise en information financière, en comptabilité et en gestion, faisant d’elle un atout tant à l’interne que pour les clients. Après sa carrière en audit, Catherine a rejoint Assante CMM à titre de contrôleur corporatif, où elle contribue à la rigueur financière de l’organisation et à l’optimisation des processus, tout en soutenant les besoins financiers de la direction.

À propos

Détenteur du titre de Planificateur Financier (Pl.Fin.) et cumulant près de 15 ans d’expérience en services financiers, Mathieu est un expert en planification de retraite. Nouvellement arrivé dans l’équipe, il se distingue par son professionnalisme, sa rigueur et sa personnalité attachante. Son expertise profitera à l’ensemble de la succursale de Brossard, enrichissant notre offre de services. Grand sportif, père de deux jeunes enfants, il s’implique depuis plus de 10 ans comme entraîneur de hockey, été comme hiver. Sa venue représente un atout majeur pour soutenir notre croissance et mieux servir notre clientèle.

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En tant qu’adjointe administrative dans l’équipe de CI Assante, Véronique mettra à profit son professionnalisme et sa rigueur. Elle est passionnée, efficace et elle possède une grande expérience en service à la clientèle. Son expérience entrepreneuriale lui a permis de développer une vision globale des opérations, une grande autonomie et une capacité à gérer simultanément plusieurs responsabilités. Son parcours est marqué par un souci constant du détail et une organisation sans faille. Son objectif est de contribuer activement à un environnement structuré, dynamique et centré sur l’expérience client.

À propos

Nicolas est conseiller en sécurité financière chez CI Assante, fort de sept années d’expérience dans le domaine. Il accompagne ses clients dans la gestion et la protection de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Passionné par la finance et le service personnalisé, Nicolas met un point d’honneur à bâtir des relations de confiance durables. Sa rigueur et son écoute attentive lui permettent d’offrir un accompagnement sur mesure, aidant ses clients à atteindre leurs objectifs financiers avec sérénité.

À propos

Charles-Antoine œuvre dans les services financiers depuis 2016. Il débute comme conseiller en sécurité financière, puis devient représentant en épargne collective. En quête d’un service plus indépendant et global, il rejoint CI Assante et adopte une approche holistique de la gestion de patrimoine. Il accompagne familles, entrepreneurs et retraités avec rigueur, objectivité et transparence. Ancien quart-arrière et capitaine de football, il valorise le dépassement de soi, l’équilibre et la croissance — des principes qu’il intègre pleinement dans sa pratique professionnelle.

À propos

Partenaire – Immobilier & Investissement chez Assante, Marc-Kamal Jabbour œuvre à l’intersection de l’investissement, de la stratégie et de l’immobilier transactionnel. Titulaire d’un BAA en finance de HEC Montréal, il cumule une expérience complémentaire en investissement immobilier et en courtage, lui permettant d’accompagner une clientèle fortunée et entrepreneuriale dans des décisions immobilières complexes, tant résidentielles que commerciales. Il débute sa carrière chez Dev Meta, une firme de développement immobilier, où il passe près de trois ans au cœur de projets d’investissement. Il y développe une expertise approfondie en modélisation financière, analyse de flux de trésorerie, appels de fonds, structuration de financement, levées de capitaux et relations avec les investisseurs. Cette expérience lui permet d’acquérir une compréhension fine des réalités financières, opérationnelles et stratégiques des promoteurs immobiliers. Marc-Kamal poursuit ensuite son parcours chez Landerz, une firme de courtage spécialisée en transactions de terrains et d’actifs multirésidentiels. Pendant plus de deux ans, il participe à plusieurs transactions d’envergure avec des développeurs, entrepreneurs et investisseurs immobiliers à travers le Québec. Son approche rigoureuse, orientée vers la création de valeur et appuyée par une négociation stratégique structurée, lui permet de se positionner comme un interlocuteur crédible autant pour les investisseurs que pour les propriétaires fonciers. Chez Assante, à titre de Partenaire – Immobilier & Investissement, Marc-Kamal est responsable du volet immobilier transactionnel pour la clientèle, couvrant tant le résidentiel que le commercial. Il intervient également dans l’analyse, la structuration et l’investissement de projets immobiliers spéciaux. Son rôle consiste à identifier des opportunités à fort potentiel, structurer des transactions alignées avec les objectifs patrimoniaux des clients et assurer une exécution disciplinée du début à la fin de chaque transaction. Sur le plan personnel, Marc-Kamal se distingue par un esprit analytique très développé, une forte capacité d’exécution et une approche directe, transparente et orientée résultats. Reconnu pour sa discipline, son sens stratégique et sa compréhension terrain des enjeux immobiliers, il privilégie des relations de long terme fondées sur la confiance, la clarté et la création durable de valeur.

À propos

Diplômé en comptabilité et médecin d’urgence de formation, Yvon met aujourd’hui son expertise humaine au service des gens à titre de conseiller en gestion de patrimoine. Il combine ses compétences analytiques, sa rigueur clinique et son sens de l’écoute pour bâtir des solutions financières personnalisées, ancrées dans les réalités de chaque client. Fidèle à sa philosophie de « prévenir plutôt que guérir », son approche repose sur une analyse rigoureuse et une planification soignée de chaque situation. En dehors du travail, il trouve son équilibre dans le sport et la vie de famille, auprès de ses trois jeunes garçons.

À propos

Avec plus de 45 ans d’expérience en finance, dont plus de 10 ans à titre de vice-président dans un des plus gros cabinets de services financiers au Québec, Yves est maintenant conseiller financier depuis plus de 25 ans. Diplômé de l’institut des banquiers canadiens et détenteur du titre de Fellow Professionnel d’assurance agréé, Yves se spécialise dans la recherche et l’analyse des fonds communs de placement. Après avoir été chroniqueur à La Presse ainsi que pour plusieurs autres publications financières, Yves a développé une approche « à la portée de tous » d’un environnement financier souvent trop complexe.

À propos

Professionnel du secteur financier depuis 1989, Martin accompagne depuis plus de trois décennies des particuliers, des familles et des entrepreneurs dans la réalisation de leurs objectifs financiers. Il débute sa carrière à la Banque de Montréal (anciennement Nesbitt Thompson) au département du crédit, où il développe une solide expertise en gestion des risques. Il poursuit ensuite au sein du Groupe Assurvie, dans le recrutement et la formation de conseillers en assurance. Conseiller indépendant chez Groupe Lafond pendant 18 ans, il rejoint ensuite CI Assante CMM, où il propose des solutions globales en gestion de patrimoine, avec rigueur, écoute et confiance à long terme.

À propos

Martin analyse la situation financière des clients fortunés afin d’élaborer des stratégies fiscales et successorales sur mesure. Il dirige l’équipe de planification du patrimoine du Québec chez CI Assante Clientèle Privée et possède plus de 25 ans d’expérience. Martin s’est joint à CI Assante Clientèle Privée en 1998 après avoir exercé comme fiscaliste chez Desjardins Ducharme. Avocat de formation, il détient une maîtrise en fiscalité et le titre de TEP. Il est également auteur publié et membre actif de l’APFF, de la Fondation canadienne de fiscalité et de STEP.

À propos

Marie-Ève est une véritable chef d’orchestre au sein de l’équipe, offrant un service à la clientèle impeccable tout en assurant la gestion administrative du cabinet et l’organisation d’événements sociaux. Elle soutient également l’équipe dans les domaines des fonds communs de placement et des assurances. Déterminée à progresser, elle prépare son titre de représentante en épargne collective et poursuit son permis en fonds. Reconnue pour son écoute attentive et son esprit d’entraide, Marie-Ève cumule plus de huit ans d’expérience en assurance. Maman dévouée, elle aime beaucoup voyager.

À propos

Sébastien est un entrepreneur dans l’âme avec plus de 20 ans d’expérience à accompagner ceux qui bâtissent, innovent et osent. Ancien pro de la CFL, il collabore avec une équipe multidisciplinaire au service des gens d’affaires, adoptant une approche simple, stratégique et humaine. Son truc : optimiser, automatiser et propulser les entrepreneurs vers l’indépendance financière. Leader rassembleur, il s’entoure des meilleurs experts pour offrir un soutien complet et personnalisé.

À propos

Œuvrant dans le domaine financier depuis 2013, Nicolas a un intérêt marqué pour les marchés financiers et la gestion de portefeuille. Il est détenteur d'un Baccalauréat en administration des affaires, Finance de l'Université de Sherbrooke et il possède également les prestigieux titres de Chartered Financial Analyst (CFA) et Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Mettant l'accent sur une approche de planification financière globale, celle-ci tient compte de chaque aspect de votre vie financière pour mieux évaluer votre capacité à faire face aux imprévus et à atteindre vos objectifs financiers. Son intégrité, sa transparence et son savoir-faire font la différence dans son service personnalisé.

À propos

Nancy est une pionnière au Canada parmi les femmes dans le monde de l’investissement et de l'assurance. Avec plus de 30 ans d’expérience, conférencière reconnue et membre du MDRT (« l’élite mondiale des conseillers financiers »), elle a été maintes fois reconnue pour son excellence en recevant les prestigieux prix; Élites, Maîtres, Leaders. Femme de tête et de cœur, elle sert aujourd’hui la 4e génération de clients — un gage éloquent de la qualité des liens qu’elle bâtit et de la confiance des clients. Elle partage son expertise avec passion et s’investit activement pour les enfants, parrainant orphelinats et soutenant des causes qui leur sont dédiées.

À propos

Experte-conseil en planification du patrimoine, Nadine collabore étroitement avec des clients fortunés afin d’identifier leurs besoins et d’offrir un soutien fiscal et successoral complexe. Elle possède plus de 20 ans d’expérience, notamment en fiscalité des particuliers, des entreprises et des fiducies. Avant de rejoindre CI Assante Clientèle Privée en 2019, elle a travaillé plus de 15 ans dans un cabinet comptable, puis comme fiscaliste chez Deloitte. Avocate diplômée de l’Université d’Ottawa, elle détient une maîtrise en fiscalité (HEC Montréal), le titre TEP, et est membre de l’APFF, de STEP et de la Fondation canadienne de fiscalité.

À propos

Martin est conseiller en gestion de patrimoine chez CI Assante et met à profit près de 30 ans d’expérience en affaires et finance pour offrir un accompagnement personnalisé. Convaincu que chaque client est unique, il transforme la complexité des aspects financiers en solutions simples et compréhensibles. Entrepreneur dans l’âme, il a lancé et dirigé avec succès plusieurs entreprises, forgeant une expertise concrète qu’il met au service de ses clients. Grand passionné des océans et de la navigation, il pratique la pêche en haute mer et saura vous partager des anecdotes mémorables. Curieux et avide de découvertes, il aime voyager et s’immerger dans de nouvelles cultures.

À propos

Depuis 2013, Marie-Pier a développé une solide expérience dans le domaine administratif. D'abord secrétaire et coordinatrice de plan de traitements dans une clinique dentaire, Marie-Pier a décidé de se joindre à CI Assante en 2019. À titre d'adjointe, Marie-Pier contribue activement aux opérations et à l’accompagnement des conseillers en leur offrant un soutien irréprochable pour leur permettre de se concentrer sur leurs tâches principales. Polyvalente et rigoureuse, elle prend en charge une variété de responsabilités, allant de la gestion des dossiers à la coordination de tâches administratives. Elle se distingue par son efficacité, sa fiabilité et son engagement envers l’excellence opérationnelle.

À propos

Daniel, titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’ESG UQAM, spécialisé en finance et économie, a travaillé sept ans dans les services bancaires d’une grande institution nationale avant de rejoindre CI Assante CMM. Proche de ses clients, il prend le temps d’écouter, d’analyser leurs besoins et d’expliquer ses recommandations avec clarté. Soucieux d’offrir un service de qualité, il poursuit son perfectionnement pour devenir planificateur financier agréé. Il parle couramment le français, l’anglais, l’arabe et le russe, atout précieux pour accompagner une clientèle diversifiée.

À propos

Marc est titulaire du titre IAS.A (ICD.D) obtenu de la Rotman School of Management, ainsi que d’un B.Comm de HEC Montréal. Issu d’une famille de hauts dirigeants, il possède une vaste expérience en gouvernance et en stratégie d’entreprise. Il siège actuellement aux conseils d’administration des Aéroports de Montréal et de Golf Canada, et a précédemment siégé aux conseils du Casino de Montréal (Loto-Québec), du CHU Sainte-Justine, entre autres. Visionnaire, rigoureux et engagé, Marc joue un rôle clé dans plusieurs organisations d’envergure au Québec et au Canada.

À propos

Avec ses 25 années d’expérience comme adjointe administrative auprès de conseillers en placements, Manon est le pilier de cette équipe jeune et dynamique depuis ses débuts. Toujours centrée sur l’humain, elle se distingue par sa passion pour les gens et son approche attentionnée, ce qui la rend très appréciée des clients. En plus d’assurer une coordination rigoureuse des opérations administratives, elle veille à l’efficacité des processus et à la qualité de l’expérience client, contribuant ainsi activement au bon fonctionnement et au soutien quotidien de l’équipe.

À propos

Magali, consultante en planification patrimoniale, accompagne nos clients fortunés en planifiant successions et transferts de patrimoine. Elle a rejoint CI Assante Clientèle Privée en 2016 après une pratique en droit des successions, fiducies et famille. Magali enseigne le droit des fiducies à l’Université de Montréal depuis 2015 et a publié plusieurs articles. Notaire diplômée de l’Université de Sherbrooke, elle détient aussi un master en fiscalité et la désignation TEP. Membre de la Chambre des notaires du Québec, de l’APFF et de la Society of Trust and Estate Practitioners, elle cumule plus de 15 ans d’expérience.

À propos

Forte d’une expertise en réglementation des services financiers, Lilly veille au respect des exigences réglementaires tout en soutenant les conseillers dans la conformité. Elle supervise les transactions, réalise des audits, offre des formations et est le contact principal pour les questions réglementaires. Son approche proactive identifie les risques, implante des mesures préventives et maintient la confiance des clients et des autorités. Grâce à son leadership, son jugement et sa rigueur, elle contribue à la culture d’intégrité qui fait la réputation de CI Assante.

À propos

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Francis analyse la situation complexe de nos clients fortunés afin de leur offrir des services de planification intégrés et stratégiques. Spécialisé en stratégies fiscales et financières, il accompagne propriétaires d’entreprise, professionnels et familles à valeur nette élevée. Il s’est joint à CI Assante Clientèle Privée en 2016, après avoir été directeur principal en fiscalité chez KPMG Entreprise, où il a conseillé pendant cinq ans des sociétés privées. Il a aussi travaillé dix ans en fiscalité chez Ernst and Young. Comptable professionnel agréé, il détient un B. Com. de McGill et une maîtrise en fiscalité.

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Joseph cumule plus de 40 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Titulaire des licences MFDA et CLU au Québec, il a développé une expertise solide en assurance, régimes collectifs et investissement. Sa réputation repose sur une approche centrée sur le client, mettant l’accent sur l’écoute, la compréhension des besoins et un service sur mesure. Il privilégie des relations de confiance durables, fondées sur la transparence et le professionnalisme. Son engagement envers l’excellence du service client fait de lui un conseiller respecté dans son domaine.

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Fort d’une expérience dans le domaine financier depuis 2012, Jean-François a travaillé chez Desjardins et TD Waterhouse, où il a acquis une solide compréhension des marchés financiers et des meilleures pratiques en planification financière. Aujourd’hui, il fait partie de l’équipe CI Assante. Titulaire du titre de planificateur financier (Pl.Fin) et de la désignation CIM, il est diplômé de HEC Montréal. Jean-François se spécialise en planification de la retraite, du décaissement et successorale, auprès de particuliers et d’entrepreneurs de 50 ans et plus. Son objectif : offrir des solutions personnalisées pour assurer la tranquillité d’esprit financière de ses clients.

À propos

Ilona travaille en opérations et service à la clientèle chez CI Assante CMM, où elle contribue à l’efficacité des processus et à la satisfaction des clients. Parallèlement, elle exerce comme agente de bord, ce qui renforce sa passion pour l’aviation et son sens du service. Cette double expérience lui permet d’allier rigueur professionnelle et excellente gestion des relations humaines. Dynamique et engagée, Ilona joue un rôle essentiel en assurant un soutien opérationnel de qualité tout en cultivant son expertise dans le secteur aérien.

À propos

Claudia est conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et spécialistes aux opérations. Elle joue un rôle clé dans les opérations quotidiennes du cabinet et agit comme ressource de première ligne pour notre clientèle. Claudia se distingue par sa connaissance approfondie du domaine et sa maîtrise administrative. Forte de ses 25 années d’expérience et pleinement licenciée, elle contribue activement au bon fonctionnement du bureau grâce à son expertise et son professionnalisme.

À propos

En tant que conseiller en investissement, Charles fournit des services de gestion de portefeuille et son expertise à nos clients fortunés dans le cadre de CI Assante Clientèle Privée. Il détermine une répartition d’actifs appropriée selon les objectifs des clients et effectue un suivi régulier des portefeuilles en collaboration avec notre équipe de planification de patrimoine. Fort de plus de 10 ans d’expérience en services financiers, dont des postes de direction à la CIBC, il possède une expertise en actions nord-américaines, mondiales, titres à revenu fixe et mandats responsables. Il est CFA et diplômé en économie de McGill.

À propos

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Don, conseiller en investissement chez CI Assante Clientèle Privée, offre des services de gestion de portefeuille aux clients fortunés. Fort de plus de 30 ans d’expérience, il collabore avec notre équipe pour établir des répartitions d’actifs adaptées et effectuer des suivis réguliers des portefeuilles. Avant de rejoindre CI Assante Clientèle Privée en 2021, il a occupé des postes de direction chez Letko, Brosseau et RBC. Titulaire d’un baccalauréat en commerce de Concordia, il détient le titre de gestionnaire d’investissements agréé (CIM).

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Spécialisée en analyse financière, Isabelle joue un rôle clé dans la planification de la retraite et l’optimisation des décaissements, en coordination avec l’équipe interne dans le cadre de l’approche 360. Diplômée en finance et gestion internationale des HEC, elle poursuit sa formation pour devenir planificatrice financière. Elle a travaillé chez HSBC à Vancouver et Toronto dans divers secteurs : crédit, risque, RH et gestion. Femme d’action passionnée par les gens, elle s’implique activement dans sa communauté, notamment au sein de l’ACEF de l’Est de Montréal.

À propos

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Lise est conseillère en placement chez CI Assante CMM, avec une vaste expérience en opérations et en gestion de clients à valeur nette élevée. Reconnue pour son énorme souci du détail et son professionnalisme, elle offre un service à la clientèle irréprochable, fondé sur la rigueur, la discrétion et l’écoute. Grâce à sa connaissance approfondie du secteur et à son approche personnalisée, Lise accompagne ses clients avec soin et efficacité. Son engagement envers l’excellence fait d’elle une ressource incontournable au sein de l’équipe CI Assante CMM.

À propos

Justin est un conseiller financier chevronné avec 36 ans d’expérience dans le secteur. Entrepreneur dans l’âme, il a été propriétaire d’Investpro - Fin-Xo durant son parcours, une étape marquante de sa carrière. En tant que gestionnaire de portefeuille, il combine expertise stratégique et approche personnalisée pour accompagner ses clients vers la réussite financière. Sa passion pour les marchés, son esprit novateur et son engagement envers l’excellence du service font de lui un partenaire de confiance et un pilier dans le domaine de la gestion de patrimoine.

À propos

Nathalie cumule 25 ans d’expérience en comptabilité, offrant ses services à un large bassin d’entrepreneurs de la Communauté métropolitaine de Montréal. Réputée pour son efficacité et son professionnalisme, elle accompagne ses clients avec rigueur et précision, assurant une gestion comptable fiable et adaptée à leurs besoins. Son expertise solide et son engagement font d’elle une partenaire de confiance pour les entreprises cherchant à optimiser leurs finances tout en bénéficiant d’un service personnalisé et de qualité.

À propos

Romy est une professionnelle dynamique au sein de notre département de financement, spécialisée dans le développement hypothécaire. Elle a débuté sa carrière dans l’industrie de la mode, après avoir obtenu un baccalauréat en merchandising de mode au Berkeley College de New York. Son parcours unique lui permet d’allier sens du style, rigueur analytique et approche client. Grâce à cette double expertise, Romy apporte une vision innovante et efficace aux solutions hypothécaires, faisant d’elle un atout précieux pour notre équipe et nos clients.

À propos

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Grâce à ses nombreuses années d’expérience dans le domaine des services financiers, Véronique se distingue par son souci du détail, son intégrité et sa passion pour les suivis de dossiers. Elle est responsable du département des opérations, où elle veille à l’exactitude et à la fluidité des processus administratifs. Sa rigueur, combinée à une approche humaine et proactive, en fait une référence au sein de l’équipe. Que ce soit pour la gestion des transferts, les suivis ou le support client, elle s’assure que chaque étape soit exécutée avec efficacité et professionnalisme.