Notre équipe

À propos

Cofondateur de CI Assante – Communauté Métropolitaine de Montréal, Daniel cumule plus de 12 années d’expérience en gestion de patrimoine, en entrepreneuriat et en stratégie d’affaires. Formé au sein d’un environnement privé de gestion de fortune dédié à une clientèle ultra fortunée (UHNW), il a développé une compréhension approfondie des enjeux complexes liés à la préservation, à la structuration et à la transmission du capital sur plusieurs générations.

Il joue aujourd’hui un rôle central dans la croissance, la gouvernance et la supervision d’un réseau administrant plus de 2 G$ d’actifs, tout en accompagnant personnellement un nombre restreint de familles fortunées dans leurs décisions stratégiques.

Son approche se distingue par une analyse fine des dynamiques intergénérationnelles, une vision transversale des affaires et une capacité éprouvée à évoluer avec rigueur dans des environnements financiers et commerciaux sophistiqués.

Titulaire des désignations Gestionnaire de placements agréé (CIM) et Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), Daniel conjugue une discipline institutionnelle élevée à une vision stratégique orientée vers la création de valeur durable, responsable et pérenne.

À propos

Cofondateur de CI Assante CMM, Maxime cumule plus de 15 années d’expérience en finance et en gestion de patrimoine. Titulaire de la désignation Gestionnaire de placements agréé (CIM), il se distingue par une expertise approfondie en gestion de portefeuille, en stratégie financière et en planification philanthropique.

Il accompagne une clientèle sélective composée d’entrepreneurs, de dirigeants et de personnalités de haut profil, à laquelle il propose des solutions structurées, rigoureuses et adaptées à des environnements financiers complexes.

Issu d’une famille d’entrepreneurs, Maxime a développé très tôt une discipline professionnelle marquée ainsi qu’une compréhension stratégique des enjeux liés à la gestion, à la croissance et à la continuité à long terme des entreprises. Ce parcours lui a valu plusieurs distinctions, notamment une nomination au palmarès Top 40 Under 40 et l’obtention du prestigieux titre Chairman Elite chez Assante.

Il conjugue aujourd’hui rigueur institutionnelle, vision stratégique et engagement à long terme, avec pour objectif constant la création de valeur durable et responsable au bénéfice de ses clients.

À propos

À titre de conseiller principal en gestion de patrimoine et vice-président des opérations de l’équipe, Kristopher joue un rôle clé tant auprès des familles qu’au cœur de la structure organisationnelle. Il accompagne une clientèle fortunée à travers les décisions financières déterminantes de leur vie, en misant sur une approche structurée, transparente et résolument orientée vers l’action.

Fort de plus d’une décennie d’expérience dans le secteur financier, il se distingue par sa capacité à transformer la complexité en stratégies claires et exécutables. Diplômé de la John Molson School of Business, Kristopher a d’abord évolué au plus haut niveau du sport universitaire avec les Stingers de Concordia, avant de poursuivre une carrière professionnelle de trois ans dans la Ligue canadienne de football. Cette trajectoire compétitive a façonné chez lui une discipline rigoureuse, un leadership naturel et une culture de performance qu’il transpose aujourd’hui dans sa pratique.

Il débute sa carrière en placements au sein d’institutions financières d’envergure, notamment la Banque TD et Manuvie Investissements, où il développe une expertise solide en gestion d’actifs, en construction de portefeuilles et en optimisation de stratégies financières.

Titulaire du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®), Kristopher adopte par la suite une approche intégrée de la gestion de patrimoine chez Assante CMM. Il conjugue analyse approfondie des marchés, rigueur opérationnelle et accompagnement personnalisé afin d’aider ses clients à structurer, protéger et faire évoluer leur patrimoine avec confiance et cohérence.

À propos

Titulaire du prestigieux titre de Chartered Financial Analyst (CFA) — obtenu après avoir réussi les trois niveaux d’examen consécutivement, une distinction atteinte par moins de 9 % des candidats — Nick est reconnu pour la profondeur de son expertise en gestion de portefeuille et en marchés des capitaux.

Il conjugue une rigueur analytique marquée à une compréhension fine des ambitions des professionnels fortunés, transformant la complexité des marchés en stratégies d’investissement claires, méthodiques et alignées tant sur les objectifs financiers que sur les valeurs personnelles de ses clients.

Activement impliqué dans la conception et l’exécution des stratégies d’investissement, Nick adopte une approche structurée, précise et intellectuellement rigoureuse de la gestion de patrimoine. Sa philosophie repose sur la cohérence, la discipline décisionnelle et la construction d’une confiance durable à long terme.

Diplômé avec distinction en finance de la John Molson School of Business, il amorce sa carrière chez CIBC Marchés des capitaux, où il contribue au développement et à l’expansion de solutions de produits structurés à travers l’Est du Canada. Cette expérience institutionnelle a renforcé son sens stratégique et son expertise des dynamiques de marché.

Engagé dans la promotion de la littératie financière et impliqué au sein de sa communauté, Nick allie maîtrise technique et sens aigu des responsabilités. Athlète passionné, il transpose dans sa pratique la même intensité, la même préparation et la même discipline compétitive qui le caractérisent.

À propos

Marc-Olivier Bouchard, CPA, occupe le poste de vice-président, Finances chez CI Assante CMM, où il assume un rôle central en leadership financier et en planification du capital, contribuant à la croissance et à la solidité à long terme de l’organisation. Il intervient activement dans l’évaluation des investissements, la priorisation des initiatives stratégiques et l’optimisation rigoureuse de l’allocation des ressources financières.

Fort d’une expérience acquise au sein de grands cabinets professionnels ainsi qu’en environnement corporatif, Marc-Olivier conjugue une expertise technique approfondie à une approche pragmatique orientée vers l’exécution. Il collabore étroitement avec l’équipe de direction afin d’éclairer les décisions stratégiques et d’assurer l’alignement entre performance financière et objectifs organisationnels.

Sa pratique repose sur la rigueur, la responsabilité et une vision prospective de la gestion du capital. Par une gouvernance financière disciplinée et une lecture stratégique des enjeux, il contribue activement à l’évolution d’Assante CMM, avec pour priorité la création de valeur durable pour l’ensemble des parties prenantes.

À propos

Antoine Goulet agit à titre d’associé et vice-président, fusion et acquisition. Il contribue activement aux activités d’investissement de la firme, au développement de la plateforme d’acquisitions ainsi qu’à la croissance des relations d’affaires auprès d’entrepreneurs, d’investisseurs et de partenaires stratégiques. Il cumule plus de dix ans d’expérience en finance, en audit et en financement corporatif. Après avoir amorcé sa carrière chez Deloitte, il a poursuivi son parcours à la Banque de développement du Canada, où il a accompagné pendant près de neuf ans des entreprises de premier plan et des firmes de capital-investissement dans la structuration de financements et la réalisation d’acquisitions. À titre de directeur corporatif, il a contribué à l’exécution de transactions complexes et au développement de relations de confiance durables avec ses clients.

Reconnu pour sa rigueur, son jugement d’affaires et son approche stratégique, Antoine accompagne entrepreneurs et investisseurs dans des contextes transactionnels exigeants et contribue à la réalisation de projets de croissance, de financement et d’acquisition.

Il est titulaire d’un baccalauréat en finance et comptabilité de Bishop’s University, avec mention d’honneur, ainsi que d’une mineure en économie. Il détient également un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) et le titre de CPA auditeur.

À propos

Philippe Bastien, CFA, est vice-président, investissements immobiliers chez Assante Gestion de patrimoine, où il supervise les initiatives d’investissement immobilier et les partenariats stratégiques. Il cumule plus de dix ans d’expérience en investissement institutionnel et en marchés des capitaux. Plus récemment, il a conseillé des investisseurs institutionnels et privés dans le cadre de transactions immobilières totalisant plus de 1 milliard de dollars chez Avison Young, notamment pour l’acquisition et la disposition d’actifs générant des revenus. Auparavant, Philippe a occupé des fonctions d’investissement chez Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, où il a contribué au déploiement de capital au sein d’un portefeuille de fonds de 10 milliards de dollars et participé à des investissements directs ainsi qu’à des initiatives de gestion d’actifs aux États-Unis.

À propos

Keven cumule plus de 15 années d’expérience en croissance stratégique, en transformation organisationnelle et en optimisation d’équipes, accompagnant les bureaux de CI Assante CMM dans l’évolution et la consolidation de leurs structures opérationnelles. Diplômé de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto et de l’Université Cornell, il collabore étroitement avec les équipes de direction afin de structurer les pratiques d’affaires, renforcer la communication interne et implanter des cadres de gestion disciplinés et orientés vers la performance.

Son approche vise à arrimer l’exécution opérationnelle aux objectifs stratégiques, en assurant une croissance intégrée, cohérente et durable. En favorisant la clarté organisationnelle, la responsabilisation et la cohésion d’équipe, Keven contribue à bâtir un environnement où l’excellence opérationnelle soutient directement une expérience client fluide et constante.

Par une gouvernance structurée et une vision axée sur la performance à long terme, il joue un rôle déterminant dans le renforcement des standards opérationnels et la solidité durable des équipes.

À propos

Après plusieurs années au sein de GMA CI, Cynthia s’est jointe à l’équipe de CI Assante, apportant une solide expérience en administration, en coordination opérationnelle et en gestion d’équipe. Au fil de sa carrière, elle a su établir et entretenir des relations professionnelles durables avec les conseillers, les partenaires stratégiques et les équipes nationales de ventes.

Reconnue pour son leadership, sa capacité d’adaptation et sa rigueur professionnelle, Cynthia joue un rôle essentiel dans le soutien des opérations quotidiennes et la réalisation efficace des objectifs organisationnels. Elle agit comme point d’ancrage entre les équipes, favorisant l’alignement, l’efficacité et la cohérence des processus.

Grâce à son approche collaborative et à ses qualités relationnelles marquées, elle contribue à instaurer un climat de confiance et de responsabilisation, pierre angulaire d’une performance durable et d’une excellence opérationnelle soutenue.

À propos

Antoine est conseiller en gestion de patrimoine et planificateur financier, cumulant près de 15 ans d’expérience auprès d’entrepreneurs et de cadres supérieurs. Reconnu comme chroniqueur financier dans les médias québécois, il se distingue par sa capacité à vulgariser des concepts et stratégies financières complexes avec clarté et rigueur. Très engagé dans sa profession et sa communauté, il agit notamment à titre d’administrateur à la Chambre de la sécurité financière. Finaliste pendant trois années consécutives au prix du Top conseiller de moins de 40 ans, il a remporté cette distinction en 2022. Antoine adopte une approche disciplinée et structurée de la gestion patrimoniale, qu’il conçoit comme un équilibre réfléchi entre performance, protection et vision à long terme

À propos

Actif dans le domaine des services financiers depuis 2006, Alexandre a réalisé une transition réussie d’une carrière en ingénierie vers le secteur financier. Cette évolution lui a permis d’apporter une approche analytique, structurée et rigoureuse à la gestion financière et à l’accompagnement de ses clients. Titulaire d’un DEC en génie mécanique avec mention d’honneur ainsi que d’un certificat en gestion des affaires de la John Molson School of Business, Alexandre a développé de solides compétences en planification de projets, en gestion budgétaire et en gestion des risques. Il a naturellement transposé cette méthodologie dans sa pratique financière, contribuant de façon significative à la constance et à la qualité de son accompagnement.

Parallèlement à sa pratique, Alexandre joue un rôle actif de mentor auprès de plusieurs jeunes conseillers, les soutenant dans leur développement professionnel et dans la gestion des défis propres au début de carrière.

À propos

Conseillère financière chez CI Assante CMM depuis 2022, Roxanne accompagne une clientèle diversifiée en adoptant une approche personnalisée fondée sur l’écoute, la rigueur et la confiance. Son objectif est d’offrir des conseils clairs et structurés, alignés sur les objectifs financiers propres à chaque client. Issue d’une expérience au sein de la Banque Nationale, elle a développé une expertise solide en gestion de portefeuille et en planification financière. Titulaire de certificats en administration des affaires et en marketing, Roxanne conjugue réflexion stratégique et maîtrise des finances personnelles afin de proposer des solutions cohérentes et adaptées.

Elle collabore étroitement avec des fiscalistes et des comptables pour offrir des stratégies complètes et intégrées. Actuellement en voie d’obtenir le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), Roxanne poursuit activement son perfectionnement afin de fournir un accompagnement sur mesure à forte valeur ajoutée.

À propos

Geneviève Lavigueur œuvre dans le domaine financier depuis plus de dix ans. Issue d’une famille d’entrepreneurs, elle accompagne depuis maintenant trois ans, au sein de CI Assante CMM, une clientèle composée d’entrepreneurs, de professionnels et d’entreprises familiales. Elle se distingue par une approche rigoureuse, humaine et personnalisée, axée sur la construction de relations durables et la compréhension globale des enjeux financiers et patrimoniaux.

Détentrice d’un baccalauréat en kinésiologie de l’Université de Montréal et d’un MBA de la John Molson School of Business, Geneviève combine discipline, leadership et sens stratégique. Très engagée dans sa communauté, elle est également cofondatrice et coanimatrice d’un balado dédié aux réalités entrepreneuriales, où elle explore avec authenticité les succès et les défis de dirigeants d’ici.

À propos

Élizabeth est conseillère en gestion de patrimoine et cumule plus de dix années d’expérience auprès d’une clientèle fortunée. Titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en fiscalité, elle a également obtenu sa certification en planification financière, consolidant ainsi une expertise à la fois stratégique et technique. Elle prévoit par ailleurs entreprendre une maîtrise en fiscalité afin d’approfondir encore davantage ses compétences et d’offrir à ses clients un accompagnement toujours plus pointu. Reconnue pour sa rigueur analytique, son jugement réfléchi et son engagement constant envers l’excellence, Élizabeth joue un rôle déterminant au sein de l’équipe. Elle accompagne ses clients avec compétence, discernement et bienveillance, en privilégiant des stratégies structurées et intégrées qui favorisent une création de valeur durable et une tranquillité d’esprit fondée sur la clarté, la cohérence et la confiance.

À propos

Phillip est conseiller en sécurité financière chez CI Assante et cumule plus de cinq ans d’expérience dans le secteur financier. Titulaire d’une licence en assurance de personnes ainsi que d’un permis en épargne collective, il se spécialise dans l’accompagnement des entrepreneurs dans la gestion stratégique et la protection de leur patrimoine. Issu d’une famille d’entrepreneurs, Phillip possède une compréhension intuitive des enjeux, des défis et des ambitions propres à cette clientèle. Cette perspective lui permet de proposer des stratégies financières et d’assurance cohérentes, adaptées aux réalités complexes du monde entrepreneurial. Reconnu pour sa rigueur, son sens de l’écoute et sa solide éthique de travail, Phillip excelle dans la mise en place de solutions sophistiquées et personnalisées, conçues pour soutenir la croissance, la pérennité et la tranquillité d’esprit de ses clients.

À propos

Vincent évolue dans le domaine des services financiers depuis deux ans et accompagne des entrepreneurs ainsi que des professionnels dans le développement et l’optimisation de leur patrimoine. À titre de représentant de courtier chez CI Assante, il se distingue par sa rigueur, son sens du détail et sa capacité à élaborer des stratégies d’investissement structurées et adaptées aux objectifs de sa clientèle. Grâce à une approche méthodique et personnalisée, Vincent contribue à la mise en place de fondations financières solides, favorisant une croissance durable et alignée avec une vision à long terme.

À propos

Marie-Philippe évolue dans le domaine de la finance depuis plus de 10 ans et s’est spécialisée en stratégies de financement résidentiel. Elle accompagne ses clients à chaque étape de leur projet, qu’il s’agisse de l’achat d’une première propriété, d’un renouvellement ou d’un refinancement hypothécaire. Reconnue pour sa rigueur et son éthique de travail, elle accorde une importance particulière à l’écoute et à la compréhension des besoins propres à chaque situation. Son approche humaine et personnalisée lui permet d’offrir un accompagnement à la fois efficace, rassurant et parfaitement adapté aux objectifs de ses clients.

À propos

Éloïse cumule plusieurs années d’expérience dans le domaine des services financiers, avec une spécialisation pointue en gestion des risques. Reconnue pour la constance de son excellence, elle se distingue par sa rigueur, sa finesse d’analyse et sa capacité à renforcer la qualité de chaque dossier auquel elle contribue. Son approche méticuleuse, alliée à une attention personnalisée, lui permet d’apporter une valeur ajoutée concrète et durable à son travail. Éloïse incarne un haut niveau de professionnalisme, de compétence et d’engagement, tant au sein de son équipe que dans l’exercice de sa pratique au quotidien.

À propos

Audrey-Anne est comptable professionnelle agréée (CPA) et conseillère financière. Elle cumule plus de 10 ans d’expérience, dont 6 ans en services financiers et 5 ans en cabinet comptable à Montréal, où elle a œuvré en audit ainsi qu’en fusions et acquisitions. Elle se spécialise auprès d’une clientèle d’entrepreneurs, qu’elle accompagne grâce à une compréhension approfondie des enjeux fiscaux, de la structuration corporative et de la planification stratégique. Très engagée dans sa profession, Audrey-Anne agit à titre de vice-présidente de l’Association de la Relève des Services Financiers, contribuant activement au développement et à l’encadrement des conseillers de demain. Reconnue pour sa rigueur, sa vision stratégique et son engagement, elle est une alliée de confiance dans la construction et la pérennité du patrimoine de ses clients.

À propos

Alex s’est joint à notre équipe à titre de stagiaire et s’est rapidement distingué par son professionnalisme, sa rigueur intellectuelle et son sens stratégique. Formé à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et récipiendaire de plusieurs distinctions académiques, il allie une forte capacité d’analyse à une aisance relationnelle naturelle. Entrepreneur lui-même, impliqué dans plusieurs entreprises de secteurs variés, il apprécie particulièrement accompagner les jeunes professionnels et les entrepreneurs dans la structuration et la croissance de leur patrimoine. Reconnu pour son approche réfléchie et personnalisée, Alex possède également une solide expertise en immobilier et privilégie toujours des stratégies alignées avec les objectifs à long terme de ses clients.

À propos

Francis détient le permis de fonds communs de placement et poursuit actuellement l’obtention du titre de gestionnaire d’investissements agréé (CIM). Il cumule près de quatre années d’expérience à la Banque Royale du Canada, où il a d’abord occupé des fonctions en conseil bancaire, notamment en gestion de dossiers de crédit avancés. En reconnaissance de la qualité de son travail et de ses résultats, Francis a été sélectionné pour participer à un programme pilote en gestion de patrimoine à la succursale de Place Ville Marie, avant de se joindre à l’une des équipes de planification de retraite les plus reconnues au pays. Il se distingue par la rigueur de ses analyses, la qualité de son service à la clientèle et son souci constant d’offrir des recommandations claires et adaptées.

À propos

Passionné par la finance et les marchés boursiers, Mark Guirguis se spécialise en gestion de patrimoine et en stratégies d’investissement sur mesure. Diplômé avec mention d’honneur de l’Université Concordia – John Molson School of Business, il allie rigueur analytique et vision stratégique afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme. Issu d’une famille d’entrepreneurs et de professionnels de la santé, Mark possède une compréhension concrète des réalités, des défis et des priorités propres à ces clientèles. Cette perspective lui permet de concevoir des solutions financières adaptées, cohérentes et durables. Il parle trois langues à un niveau avancé et bénéficie d’un vaste réseau de relations d’affaires. Son approche humaine, combinée à une expertise solide et structurée, fait de lui un conseiller de confiance au sein d’Assante.

À propos

Diplômé en finance de HEC Montréal, il détient le certificat CCVM et poursuit actuellement l’obtention du titre CIM. Son parcours l’a mené à évoluer pendant plusieurs années au sein de deux family offices, où il a accompagné des familles entrepreneuriales, des entreprises en croissance et des organisations en période de transition. Cette expérience lui a permis de développer une compréhension approfondie des enjeux liés à la gestion de patrimoine, à la planification financière et à la préservation du capital à long terme. Il se distingue par une approche rigoureuse, structurée et personnalisée, axée sur l’écoute, la clarté et la création de valeur durable pour ses clients.

Animé par l’esprit d’équipe, la discipline et le désir constant de progresser, il puise notamment dans son parcours sportif une approche résiliente et orientée vers les résultats. Ses intérêts pour le sport, la santé et les sciences nourrissent sa curiosité et renforcent sa vision globale du bien-être financier et personnel. Né à Montréal et ayant grandi au Japon, il possède un profil multiculturel qui enrichit sa compréhension des réalités propres à une clientèle diversifiée. À l’aise en français, en anglais et en arabe, il offre un accompagnement clair, rigoureux et accessible, fondé sur la confiance, la transparence et une vision à long terme.

À propos

Rosaly cumule près de dix ans d’expérience dans le secteur financier et occupe un rôle clé au sein des opérations chez CI Assante CMM. Véritable pilier de l’équipe, elle se distingue par sa capacité à gérer et à livrer des projets complexes avec rigueur, efficacité et constance. Dotée d’un leadership mobilisateur, Rosaly excelle dans l’atteinte de résultats concrets tout en fédérant les équipes autour d’objectifs communs. Son approche structurée et orientée vers l’exécution contribue directement à la performance opérationnelle et à la qualité des services offerts. Parallèlement à ses responsabilités professionnelles, Rosaly poursuit activement ses études afin d’obtenir plusieurs titres financiers ainsi que son baccalauréat, démontrant un engagement soutenu envers le développement de ses compétences et son évolution professionnelle.

À propos

Justyne s’est récemment jointe à CI Assante CMM et cumule cinq années d’expérience dans le domaine financier. Titulaire d’une attestation en intervention, elle se distingue par la qualité de ses compétences relationnelles et par sa capacité à établir des liens de confiance durables avec la clientèle. À l’écoute, rigoureuse et engagée, Justyne accompagne chaque client avec professionnalisme afin d’offrir un service personnalisé, adapté aux objectifs et aux réalités propres à chaque situation. Elle accorde une importance particulière à la compréhension des besoins et à la clarté des échanges. Guidée par des valeurs de transparence, d’empathie et d’excellence, Justyne contribue activement à bâtir des relations solides et durables, axées sur la confiance et la qualité de l’expérience client.

À propos

Nathalie cumule 30 années d’expérience dans le secteur bancaire, principalement en finance et en services à la clientèle. Reconnue pour son professionnalisme et sa constance, elle s’est jointe à l’équipe de CI Assante CMM il y a trois ans. Elle y joue un rôle clé en assurant un soutien administratif rigoureux, en répondant aux clients avec diligence et en effectuant un suivi attentif des dossiers et des tâches en cours. Son approche structurée contribue directement à la fluidité des opérations quotidiennes. Grâce à sa vaste expérience et à son engagement soutenu, Nathalie participe activement à la qualité du service offert et au bon fonctionnement de l’équipe, renforçant ainsi l’expérience client et l’efficacité opérationnelle.

À propos

Charles-Étienne est conseiller en gestion de patrimoine chez CI Assante CMM. Titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université Laval, il a amorcé sa carrière dans le secteur bancaire, au sein de la division financement d’entreprise, avant d’évoluer en développement des affaires et en gestion dans les secteurs pharmaceutique et médical. Fort de ce parcours diversifié, il accompagne aujourd’hui dirigeants, entrepreneurs et familles dans l’atteinte de leur indépendance financière, en élaborant des stratégies patrimoniales sur mesure en collaboration avec une équipe d’experts. Ancien athlète de compétition et passionné de golf, Charles-Étienne transpose les principes de discipline, de rigueur et d’intégrité propres au sport de haut niveau dans sa pratique professionnelle.

À propos

Coordonnatrice – projets spéciaux, Emmanuelle cumule plus de neuf ans d’expérience en service à la clientèle, au cours desquels elle a développé une compréhension approfondie des attentes et des besoins des clients. Son parcours lui permet d’apporter une perspective à la fois opérationnelle et orientée vers l’expérience client. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finance, Emmanuelle offre un soutien rigoureux, structuré et dynamique à l’équipe dans la réalisation de projets stratégiques. Elle se distingue par sa capacité à analyser, organiser et résoudre efficacement des enjeux opérationnels complexes. Animée par une volonté claire d’évoluer vers un rôle de conseillère en gestion de patrimoine, Emmanuelle fait preuve d’un engagement constant envers l’équipe et d’un désir sincère d’offrir à la clientèle un accompagnement exceptionnel, personnalisé et axé sur la valeur ajoutée.

À propos

Actif en gestion de patrimoine depuis près de sept ans, Alexandre a développé son expertise au sein du secteur bancaire, où il a acquis une compréhension approfondie des marchés financiers, de la gestion du risque et des dynamiques macroéconomiques. Il se spécialise dans les produits dérivés et les stratégies d’options, qu’il intègre de manière structurée afin d’optimiser le rendement ajusté au risque et d’apporter des solutions adaptées aux différents environnements de marché. Son approche se distingue par une analyse méthodique, une gestion proactive du risque et une communication claire et constante. Il accompagne ses clients avec discipline et discernement, en visant une croissance soutenue du patrimoine et une protection rigoureuse du capital à long terme.

À propos

Catherine est comptable professionnelle agréée (CPA) et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, avec une double spécialisation en finance et en comptabilité. Elle cumule près de quatre ans d’expérience en audit auprès d’entreprises publiques et privées, où elle a développé une expertise rigoureuse en information financière, en comptabilité et en gestion. À la suite de son parcours en cabinet, Catherine s’est jointe à Assante CMM à titre de contrôleur corporatif. Dans ce rôle, elle contribue activement à la solidité financière de l’organisation, à l’optimisation des processus internes et au soutien des besoins financiers de la direction. Reconnue pour sa précision, sa fiabilité et son sens de l’organisation, elle constitue un atout clé tant à l’interne que dans l’accompagnement des clients.

À propos

Keven Thibodeau exerce en planification financière depuis plus de 12 ans à titre de planificateur financier. Il accompagne ses clients dans la structuration, la croissance et la protection de leur patrimoine en s’appuyant sur des stratégies intégrées combinant fiscalité, gestion des risques et planification à long terme. En parallèle, Keven a développé une expertise approfondie en immobilier, tant dans l’analyse de projets que dans l’optimisation financière et fiscale des investissements. Cette double compétence lui permet d’offrir une vision globale et cohérente, où les décisions immobilières et financières sont abordées de manière complémentaire, stratégique et alignée sur les objectifs à long terme de ses clients.

À propos

Kimberly possède plus de dix ans d’expérience à titre d’adjointe exécutive, spécialisée en soutien stratégique auprès d’équipes de direction. Diplômée en administration, elle a orienté son parcours vers des fonctions exigeantes où organisation, rigueur et professionnalisme sont essentiels. Elle a occupé des rôles clés, notamment au sein de GMA CI, où elle a développé une expertise avancée en gestion d’agendas complexes, en coordination de partenaires stratégiques, en traitement de dossiers confidentiels et en optimisation des processus administratifs. Aujourd’hui membre de l’équipe CI Assante CMM, Kimberly contribue activement à l’efficacité organisationnelle et au bon déroulement des opérations. Reconnue pour sa fiabilité, sa discrétion et sa capacité d’exécution, elle assure un soutien structuré et stratégique aux dirigeants et aux équipes qu’elle accompagne.

À propos

Représentante en épargne collective, Imane possède plus de cinq ans d’expérience dans le secteur bancaire, où elle a développé une expertise solide en gestion opérationnelle, en accompagnement financier et en relation client. Son parcours lui a permis d’acquérir une vision structurée des opérations et une compréhension fine des besoins de la clientèle. Elle a également renforcé ses compétences en gestion d’équipe et affirmé un leadership mobilisateur, axé sur la performance, la collaboration et l’efficacité. Son approche repose sur une organisation rigoureuse et un souci constant de qualité dans l’exécution. Animée par un désir continu de développement professionnel, Imane prévoit compléter le cours sur le commerce des valeurs mobilières afin d’élargir ses compétences et d’offrir un accompagnement encore plus stratégique à sa clientèle. Rigueur, engagement et sens de l’organisation sont au cœur de sa démarche professionnelle.

À propos

Yanick dirige et facilite des projets de développement foncier à travers le Québec, mettant à profit une expertise approfondie en planification de sites, en obtention d’autorisations et en exécution de projets. Il accompagne ses clients à chaque étape afin d’assurer une progression fluide, efficace et stratégique. Il optimise la coordination avec les municipalités, les professionnels-conseils et les parties prenantes, maîtrisant les cadres réglementaires pour accélérer les approbations et réduire les obstacles. Son approche structurée permet de transformer des enjeux complexes en actions concrètes. Animé par une vision axée sur des résultats durables et conformes, Yanick aide ses clients à maximiser le potentiel de leurs terrains et à créer des communautés dynamiques, bien planifiées et pérennes.

À propos

À titre d’adjointe administrative au sein de l’équipe de CI Assante, Véronique met à profit son professionnalisme, sa rigueur et sa grande efficacité. Elle possède une solide expérience en service à la clientèle et se distingue par une approche proactive, axée sur la qualité et la constance. Son parcours entrepreneurial lui a permis de développer une vision globale des opérations, une grande autonomie ainsi qu’une capacité éprouvée à gérer simultanément plusieurs responsabilités. Elle évolue avec aisance dans des environnements exigeants où l’organisation et la précision sont essentielles. Animée par un souci constant du détail et une organisation irréprochable, Véronique a pour objectif de contribuer activement à un environnement de travail structuré, dynamique et résolument centré sur l’expérience client.

À propos

Nicolas est conseiller en sécurité financière chez CI Assante et cumule sept années d’expérience dans le domaine. Il accompagne ses clients dans la gestion et la protection de leur patrimoine en proposant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques et à leurs objectifs à long terme. Animé par une véritable passion pour la finance et le service personnalisé, Nicolas accorde une grande importance à la qualité des relations qu’il développe avec sa clientèle. Il mise sur une approche fondée sur la confiance, la transparence et la compréhension approfondie de chaque situation. Reconnu pour sa rigueur et son écoute attentive, il offre un accompagnement sur mesure permettant à ses clients d’aborder leurs décisions financières avec clarté, confiance et sérénité.

À propos

Charles-Antoine évolue dans les services financiers depuis 2016. Il a amorcé sa carrière à titre de conseiller en sécurité financière, avant de devenir représentant en épargne collective. Souhaitant offrir un accompagnement plus indépendant, structuré et global, il s’est joint à CI Assante, où il adopte une approche holistique de la gestion de patrimoine. Il accompagne une clientèle composée de familles, d’entrepreneurs et de retraités avec rigueur, objectivité et transparence, en tenant compte de l’ensemble de leur situation financière. Ancien quart-arrière et capitaine de football, Charles-Antoine valorise le dépassement de soi, l’équilibre et la croissance durable — des principes qu’il intègre naturellement à sa pratique professionnelle.

À propos

Marc-Kamal Jabbour évolue à l’intersection de l’investissement et de l’immobilier transactionnel chez Assante. Titulaire d’un BAA en finance de HEC Montréal, il combine une expérience en développement immobilier et en courtage, ce qui lui permet d’accompagner une clientèle entrepreneuriale et fortunée dans des transactions résidentielles et commerciales stratégiques. Son parcours en développement immobilier lui a permis de développer une solide expertise en analyse financière et en structuration de projets, qu’il met aujourd’hui au service de mandats transactionnels et d’opportunités d’investissement. Chez Assante, il est responsable du volet immobilier transactionnel et contribue à l’analyse et à la structuration d’opérations alignées sur les objectifs patrimoniaux des clients. Il accompagne ses clients avec méthode et discernement, en veillant à une exécution alignée sur leurs objectifs à long terme.

À propos

Diplômé en comptabilité et médecin d’urgence de formation, Yvon met aujourd’hui son expertise analytique et humaine au service de ses clients à titre de conseiller en gestion de patrimoine. Son parcours lui a permis de développer une rigueur exceptionnelle, une grande capacité d’analyse et un sens aigu de l’écoute. Fidèle à sa philosophie de « prévenir plutôt que guérir », il privilégie une approche fondée sur l’anticipation, l’évaluation approfondie des risques et une planification financière structurée. Yvon accompagne ses clients avec discernement et méthode, en concevant des solutions personnalisées ancrées dans leurs réalités financières et personnelles. Il incarne une approche réfléchie et responsable de la gestion de patrimoine, orientée vers la stabilité et le long terme.

À propos

Yves cumule plus de 45 ans d’expérience dans le domaine de la finance, dont plus de dix ans à titre de vice-président au sein de l’un des plus importants cabinets de services financiers au Québec. Conseiller financier depuis plus de 25 ans, il est diplômé de l’Institut des banquiers canadiens et détient le titre de Fellow Professionnel d’assurance agréé. Il se spécialise en recherche et en analyse de fonds communs de placement, mettant à profit une connaissance approfondie des marchés et des produits d’investissement. Ancien chroniqueur à La Presse ainsi que pour plusieurs autres publications financières, Yves a développé une approche pédagogique et accessible, visant à rendre compréhensible un environnement financier souvent perçu comme complexe. Il accompagne ainsi ses clients avec clarté, rigueur et discernement.

À propos

Professionnel du secteur financier depuis 1989, Martin accompagne depuis plus de trois décennies des particuliers, des familles et des entrepreneurs dans la réalisation de leurs objectifs financiers. Son parcours lui a permis de développer une vision globale et structurée de la gestion de patrimoine, fondée sur la rigueur, l’écoute et la confiance à long terme. Il débute sa carrière à la Banque de Montréal (anciennement Nesbitt Thompson), au sein du département du crédit, où il acquiert une solide expertise en gestion des risques et en analyse financière. Il poursuit ensuite son parcours au sein du Groupe Assurvie, où il se spécialise dans le recrutement et la formation de conseillers en assurance. Après 18 années à titre de conseiller indépendant chez Groupe Lafond, Martin se joint à CI Assante CMM. Il y propose des solutions intégrées en gestion de patrimoine, adaptées aux besoins spécifiques de sa clientèle et guidées par une approche personnalisée et durable.

À propos

Véritable pilier de l’équipe, Marie-Ève joue un rôle central en assurant un service à la clientèle irréprochable, tout en veillant à la gestion administrative du cabinet et à l’organisation d’événements sociaux. Elle soutient également l’équipe dans les domaines des fonds communs de placement et des assurances, contribuant à l’efficacité et à la fluidité des opérations. Animée par un désir constant de développement professionnel, Marie-Ève poursuit actuellement l’obtention de son titre de représentante en épargne collective et complète son permis en fonds. Reconnue pour son écoute attentive, son sens de l’organisation et son esprit d’entraide, elle cumule plus de huit ans d’expérience dans le secteur de l’assurance. En dehors du cadre professionnel, Marie-Ève est une maman dévouée et une grande passionnée de voyages, des qualités qui reflètent son équilibre, son engagement et son ouverture sur le monde.

À propos

Entrepreneur dans l’âme, Sébastien cumule plus de 20 ans d’expérience à accompagner celles et ceux qui bâtissent, innovent et prennent des risques calculés. Ancien joueur professionnel de la LCF (CFL), il a transposé les valeurs de discipline, de performance et d’esprit d’équipe acquises sur le terrain dans le monde des affaires. Il collabore aujourd’hui avec une équipe multidisciplinaire dédiée aux gens d’affaires, en privilégiant une approche à la fois simple, stratégique et profondément humaine. Sa force réside dans sa capacité à structurer, optimiser et automatiser, afin de propulser les entrepreneurs vers une plus grande liberté et une véritable indépendance financière. Leader rassembleur, Sébastien s’entoure des meilleurs experts pour offrir un accompagnement complet, cohérent et personnalisé, aligné sur les ambitions et la réalité de chaque entrepreneur qu’il accompagne.

À propos

Nicolas œuvre dans le domaine des services financiers depuis 2013 et se distingue par un intérêt marqué pour les marchés financiers et la gestion de portefeuille. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université de Sherbrooke et détient les titres de Chartered Financial Analyst (CFA) et de Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Il privilégie une approche de planification financière globale, tenant compte de l’ensemble des dimensions de la situation financière de ses clients afin d’évaluer adéquatement leur capacité à faire face aux imprévus et à atteindre leurs objectifs à long terme. Reconnu pour son intégrité, sa transparence et la rigueur de son analyse, Nicolas offre un accompagnement personnalisé fondé sur la confiance et la discipline.

À propos

Nancy est une figure pionnière au Canada dans les domaines de l’investissement et de l’assurance. Forte de plus de 30 ans d’expérience, elle est conférencière reconnue et membre du MDRT, l’élite mondiale des conseillers financiers. Au fil de sa carrière, elle a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, notamment les prix Élites, Maîtres et Leaders, soulignant de façon constante l’excellence de sa pratique. Femme de tête et de cœur, Nancy accompagne aujourd’hui la quatrième génération de certaines familles clientes, témoignage éloquent de la profondeur des relations qu’elle bâtit et de la confiance durable qu’elle inspire. Animée par le désir de redonner, elle partage son expertise avec passion et s’engage activement auprès de causes dédiées aux enfants, notamment par le parrainage d’orphelinats.

À propos

Martin est conseiller en gestion de patrimoine chez CI Assante et cumule près de 30 ans d’expérience en affaires et en finance. Convaincu que chaque situation est unique, il accompagne ses clients avec une approche personnalisée, axée sur la clarté, la structure et la compréhension des enjeux financiers. Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé avec succès plusieurs entreprises, développant une expertise concrète qu’il met aujourd’hui au service de ses clients. Reconnu pour sa capacité à transformer des situations complexes en solutions simples et cohérentes, Martin privilégie une relation de confiance fondée sur l’écoute, la pédagogie et une vision à long terme.

À propos

Depuis 2013, Marie-Pier a développé une solide expérience dans le domaine administratif. Elle a amorcé sa carrière à titre de secrétaire et coordonnatrice de plans de traitement au sein d’une clinique dentaire, où elle a acquis une grande rigueur organisationnelle et un sens aigu du service. Elle s’est jointe à CI Assante en 2019 à titre d’adjointe, où elle contribue activement aux opérations quotidiennes et à l’accompagnement des conseillers. Par son soutien structuré et constant, elle leur permet de se concentrer pleinement sur leurs responsabilités principales et sur la relation client. Polyvalente et méthodique, Marie-Pier assume une variété de responsabilités, allant de la gestion des dossiers à la coordination de tâches administratives complexes. Elle se distingue par son efficacité, sa fiabilité et son engagement soutenu envers l’excellence opérationnelle.

À propos

Marc est titulaire du titre IAS.A (ICD.D) de la Rotman School of Management ainsi que d’un baccalauréat en commerce de HEC Montréal. Issu d’une famille de hauts dirigeants, il cumule une vaste expérience en gouvernance et en stratégie d’entreprise. Il siège actuellement aux conseils d’administration d’Aéroports de Montréal et de Golf Canada, et a précédemment occupé des fonctions d’administrateur auprès d’organisations d’envergure telles que le Casino de Montréal (Loto-Québec) et le CHU Sainte-Justine, entre autres. Reconnu pour sa vision stratégique, sa rigueur et son engagement, Marc joue un rôle clé au sein de plusieurs institutions majeures au Québec et au Canada, contribuant à des décisions structurantes et à long terme.

À propos

Forte de 25 années d’expérience à titre d’adjointe administrative auprès de conseillers en placements, Manon constitue un pilier essentiel de cette équipe jeune et dynamique depuis ses débuts. Son expertise et sa constance assurent une base solide au bon fonctionnement des opérations quotidiennes. Résolument centrée sur l’humain, Manon se distingue par sa passion pour les relations interpersonnelles et par une approche attentionnée qui la rend particulièrement appréciée de la clientèle. Elle joue un rôle clé dans la coordination rigoureuse des activités administratives, tout en veillant à l’efficacité des processus et à la qualité de l’expérience client. Par son engagement, sa fiabilité et son souci du détail, Manon contribue activement au soutien de l’équipe et à la fluidité des services offerts, renforçant ainsi la relation de confiance avec les clients.

À propos

Joseph cumule plus de 40 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il a développé une expertise approfondie en assurance, en régimes collectifs et en investissement, et détient les licences MFDA et CLU au Québec. Son approche est résolument centrée sur le client, privilégiant l’écoute, la compréhension des besoins et la mise en place de solutions personnalisées et durables. Il accorde une grande importance à l’établissement de relations de confiance fondées sur la transparence et le professionnalisme. Reconnu pour la constance et la qualité de son service, Joseph s’est forgé une réputation solide au fil des années, faisant de lui un conseiller de confiance auprès de sa clientèle.

À propos

Fort d’une expérience dans le secteur financier amorcée en 2012, Jean-François a évolué au sein d’institutions de premier plan telles que Desjardins et TD Waterhouse. Il y a développé une compréhension approfondie des marchés financiers, de la gestion de patrimoine et des meilleures pratiques en planification financière. Aujourd’hui membre de l’équipe CI Assante, Jean-François est titulaire du titre de planificateur financier (Pl. Fin) ainsi que de la désignation CIM, et diplômé de HEC Montréal. Il accompagne principalement des particuliers et des entrepreneurs de 50 ans et plus, en mettant l’accent sur la planification de la retraite, les stratégies de décaissement et la planification successorale. Reconnu pour son approche rigoureuse, humaine et personnalisée, Jean-François a pour mission de structurer des stratégies financières claires et durables, alignées sur les objectifs de vie de ses clients. Son objectif ultime : leur offrir la confiance et la tranquillité d’esprit nécessaires pour aborder l’avenir avec sérénité.

À propos

Ilona œuvre au sein des opérations et du service à la clientèle chez CI Assante CMM, où elle contribue activement à l’efficacité des processus et à la qualité de l’expérience client. Son rôle consiste à soutenir les opérations quotidiennes avec rigueur, fiabilité et souci du détail. Parallèlement, Ilona exerce comme agente de bord, une expérience qui nourrit sa passion pour l’aviation et renforce son sens aigu du service. Cette double perspective lui permet de conjuguer professionnalisme, adaptabilité et excellente gestion des relations humaines. Dynamique et engagée, Ilona joue un rôle clé en offrant un soutien opérationnel de qualité, tout en développant continuellement son expertise dans le secteur aérien et du service à la clientèle.

À propos

Claudia est conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et spécialiste aux opérations. Elle joue un rôle central dans les opérations quotidiennes du cabinet et agit comme ressource de première ligne auprès de la clientèle, assurant un soutien efficace, rigoureux et constant. Elle se distingue par sa connaissance approfondie du secteur financier ainsi que par une maîtrise administrative solide, acquise au fil de 25 années d’expérience. Entièrement licenciée, Claudia contribue activement au bon fonctionnement du bureau grâce à son expertise, sa polyvalence et son professionnalisme. Par sa fiabilité et son sens des responsabilités, elle participe directement à la qualité du service offert et à la fluidité de l’expérience client.

À propos

Active dans le secteur des services financiers depuis 2012, Valérie a développé une expertise solide à travers divers rôles, notamment en soutien aux conseillers, aux opérations et en tant que conseillère en finances personnelles. Représentante en épargne collective depuis 2018, elle détient également un certificat en comptabilité, ce qui renforce sa compréhension approfondie des enjeux financiers de sa clientèle. En 2025, elle s’est jointe à CI Assante CMM à titre de gestionnaire des opérations pour l’équipe de Valleyfield. Reconnue pour son sens aigu du service à la clientèle, Valérie se distingue par sa rigueur, son professionnalisme et son approche humaine. Son parcours reflète un engagement constant envers l’excellence, l’efficacité opérationnelle et un accompagnement personnalisé de grande qualité.

À propos

Spécialisée en analyse financière, Isabelle joue un rôle clé dans la planification de la retraite et l’optimisation des stratégies de décaissement, en étroite collaboration avec l’équipe interne dans le cadre de l’approche 360 de CI Assante CMM. Formée en finance et en gestion internationale à HEC Montréal, elle poursuit actuellement son perfectionnement en vue d’obtenir le titre de planificatrice financière. Isabelle a acquis une expérience diversifiée chez HSBC à Vancouver et à Toronto, où elle a occupé des fonctions en crédit, gestion du risque, ressources humaines et gestion. Reconnue pour son approche structurée et son sens de l’action, elle s’implique activement dans sa communauté, notamment auprès de l’ACEF de l’Est de Montréal.

À propos

Maverick s’est joint à l’équipe à titre de stagiaire, où il se démarque rapidement par sa rigueur, sa curiosité intellectuelle et son esprit analytique. Étudiant au baccalauréat en finance à l’Université de Sherbrooke, il possède une solide base en analyse financière ainsi qu’une bonne compréhension des marchés boursiers et des stratégies d’investissement. Reconnu pour son professionnalisme, sa forte éthique de travail et son attitude positive, Maverick contribue activement aux mandats d’analyse, de recherche et de soutien stratégique auprès de l’équipe. Il démontre un intérêt marqué pour l’investissement à long terme et adopte une approche disciplinée et engagée dans l’exécution de ses responsabilités.

À propos

Nouvellement stagiaire au sein de l’équipe, Chloé Lalonde Denault poursuit présentement un baccalauréat en administration à l’ESG UQAM, avec une spécialisation en gestion des opérations. Elle se distingue par son esprit analytique, son sens de l’organisation et son intérêt marqué pour la structure et l’optimisation des processus. Passionnée par l’entrepreneuriat et l’immobilier, Chloé s’intéresse particulièrement à la façon dont des opérations solides et bien pensées soutiennent la croissance et la performance des organisations. Curieuse et proactive, elle aborde chaque mandat avec rigueur, engagement et une volonté constante d’apprendre. Au sein de l’équipe, elle contribue aux projets opérationnels et au soutien stratégique, tout en développant une compréhension concrète des réalités d’affaires. Son dynamisme et sa discipline, combinés à un désir constant d’apprentissage, appuient son évolution professionnelle.

À propos

Romy est une professionnelle dynamique au sein du département de financement, où elle se spécialise en développement hypothécaire. Son approche allie créativité, rigueur et sens du service, lui permettant d’offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de la clientèle. Elle a amorcé sa carrière dans l’industrie de la mode après avoir obtenu un baccalauréat en merchandising de mode au Berkeley College de New York. Ce parcours atypique lui a permis de développer un sens aigu du détail, de l’analyse et de la relation client, qu’elle transpose aujourd’hui avec succès dans le secteur du financement. Grâce à cette double expertise, Romy apporte une perspective innovante et structurée aux stratégies hypothécaires, faisant d’elle un atout précieux tant pour l’équipe que pour les clients qu’elle accompagne.

À propos

Gestionnaire de portefeuille et dirigeant d’expérience, Clyde accompagne les entrepreneurs et leurs familles dans la structuration, la croissance et la protection de leur patrimoine. Il met en œuvre des stratégies d’investissement, tant publiques que privées, en assurant cohérence globale et performance optimisée. Son approche repose sur une coordination étroite avec les professionnels des domaines fiscal, légal, successoral, immobilier, financier et comptable, afin de transformer des situations complexes en stratégies intégrées et adaptées. Ayant contribué à la mise en place d’un multi-Family Office à titre de chef des opérations, Clyde a participé à la structuration des processus et à l’intégration de stratégies d’investissement de calibre institutionnel. Aujourd’hui, à titre de gestionnaire de portefeuille affilié à Gestion de Capital Assante ltée, il privilégie une approche globale du patrimoine permettant des décisions claires, alignées et orientées vers les objectifs à long terme de ses clients.

À propos

Véronique cumule plusieurs années d’expérience dans le secteur des services financiers et se distingue par son souci du détail, son intégrité et sa passion pour le suivi rigoureux des dossiers. Elle est responsable du département des opérations, où elle veille à l’exactitude, à la cohérence et à la fluidité des processus administratifs. Sa rigueur, combinée à une approche humaine et proactive, fait d’elle une référence au sein de l’équipe. Elle assure une gestion efficace des transferts, des suivis et du support à la clientèle, en veillant à ce que chaque étape soit exécutée avec précision et professionnalisme. Par son engagement constant et son sens des responsabilités, Véronique contribue directement à la qualité des opérations et à l’excellence de l’expérience client.

À propos

Martin accompagne une clientèle fortunée en analysant des situations financières complexes afin de concevoir des stratégies fiscales et successorales entièrement sur mesure. À la tête de l’équipe de planification du patrimoine du Québec chez CI Assante Clientèle Privée, il joue un rôle clé dans l’élaboration de solutions intégrées répondant aux enjeux financiers, fiscaux et successoraux les plus sophistiqués. Fort de plus de 25 ans d’expérience, Martin s’est joint à CI Assante Clientèle Privée en 1998, après avoir exercé comme fiscaliste chez Desjardins Ducharme. Sa pratique repose sur une expertise approfondie et une vision stratégique, développées au fil de décennies d’accompagnement de familles et d’entrepreneurs à valeur nette élevée. Avocat de formation, Martin est titulaire d’une maîtrise en fiscalité ainsi que de la désignation TEP (Trust and Estate Practitioner). Auteur publié, il est également membre actif de l’APFF, de la Fondation canadienne de fiscalité et de la Society of Trust and Estate Practitioners, contribuant activement à l’évolution des meilleures pratiques en planification patrimoniale.

À propos

Experte-conseil en planification du patrimoine, Nadine collabore étroitement avec une clientèle fortunée afin d’identifier des besoins financiers complexes et de structurer des solutions fiscales et successorales hautement spécialisées. Elle intervient tant en fiscalité des particuliers que des entreprises et des fiducies, apportant une vision globale et stratégique à chaque situation. Nadine cumule plus de 20 ans d’expérience en fiscalité. Avant de se joindre à CI Assante Clientèle Privée en 2019, elle a exercé pendant plus de 15 ans au sein d’un cabinet comptable, puis à titre de fiscaliste chez Deloitte, où elle a accompagné des clients aux enjeux patrimoniaux sophistiqués. Avocate diplômée de l’Université d’Ottawa, Nadine est titulaire d’une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal ainsi que de la désignation TEP (Trust and Estate Practitioner). Elle est membre de l’APFF, de la Society of Trust and Estate Practitioners et de la Fondation canadienne de fiscalité, et se distingue par une approche rigoureuse, structurée et profondément orientée vers les objectifs à long terme de ses clients.

À propos

Consultante en planification patrimoniale, Magali accompagne une clientèle fortunée dans la structuration de stratégies successorales et de transferts de patrimoine complexes. Son approche allie rigueur juridique, expertise fiscale et compréhension approfondie des dynamiques familiales, afin d’assurer la pérennité et la transmission harmonieuse du patrimoine de ses clients. Magali s’est jointe à CI Assante Clientèle Privée en 2016, après avoir exercé en droit des successions, des fiducies et de la famille. Parallèlement à sa pratique professionnelle, elle enseigne le droit des fiducies à l’Université de Montréal depuis 2015 et est l’auteure de plusieurs articles spécialisés, contribuant activement à l’avancement des connaissances dans son domaine. Notaire diplômée de l’Université de Sherbrooke, Magali détient également un master en fiscalité ainsi que la désignation TEP (Trust and Estate Practitioner). Membre de la Chambre des notaires du Québec, de l’APFF et de la Society of Trust and Estate Practitioners, elle cumule plus de 15 ans d’expérience au service de clientèles aux besoins patrimoniaux complexes.

À propos

Forte d’une expertise approfondie en réglementation des services financiers, Lilly joue un rôle central dans le maintien des plus hauts standards de conformité au sein de CI Assante. Elle veille au respect des exigences réglementaires tout en soutenant activement les conseillers dans l’application rigoureuse des normes en vigueur. À ce titre, elle supervise les transactions, réalise des audits, dispense des formations et agit comme point de contact principal pour toute question liée à la conformité. Son approche proactive lui permet d’identifier les risques en amont, de mettre en place des mesures préventives efficaces et de préserver la confiance des clients comme des autorités réglementaires. Reconnue pour son leadership, son jugement et sa rigueur, Lilly contribue directement à la culture d’intégrité et de discipline qui fait la réputation de CI Assante.

À propos

À titre de vice-président régional, Planification du patrimoine, Francis accompagne une clientèle fortunée en analysant des situations financières complexes afin de concevoir des stratégies de planification intégrées, cohérentes et hautement personnalisées. Son expertise pointue en stratégies fiscales et financières lui permet de soutenir efficacement des propriétaires d’entreprise, des professionnels et des familles à valeur nette élevée. Francis s’est joint à CI Assante Clientèle Privée en 2016, après avoir occupé le poste de directeur principal en fiscalité chez KPMG Entreprise, où il a conseillé pendant cinq ans des sociétés privées sur des enjeux fiscaux et corporatifs stratégiques. Il a également cumulé dix années d’expérience en fiscalité chez Ernst & Young, développant une solide réputation pour la rigueur et la profondeur de ses analyses. Comptable professionnel agréé, Francis est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill ainsi que d’une maîtrise en fiscalité. Son approche structurée et stratégique vise à offrir à ses clients des solutions durables, alignées sur leurs objectifs d’affaires, familiaux et successoraux.

À propos

Charles est conseiller en investissement au sein de CI Assante Clientèle Privée, où il accompagne une clientèle fortunée en offrant des services de gestion de portefeuille rigoureux et personnalisés. Il établit des répartitions d’actifs adaptées aux objectifs de ses clients et assure un suivi constant des portefeuilles, en étroite collaboration avec l’équipe de planification de patrimoine. Fort de plus de 10 ans d’expérience en services financiers, incluant des postes de direction à la CIBC, Charles possède une expertise approfondie en actions nord-américaines et mondiales, en titres à revenu fixe ainsi qu’en mandats responsables. Titulaire du titre de CFA et formé en économie à l’Université McGill, il se distingue par une approche disciplinée, analytique et orientée vers la performance à long terme.

À propos

Don est conseiller en investissement au sein de CI Assante Clientèle Privée, où il offre des services de gestion de portefeuille à une clientèle fortunée. Il cumule plus de 30 ans d’expérience en services financiers et collabore étroitement avec l’équipe afin d’établir des répartitions d’actifs adaptées aux objectifs des clients et d’assurer un suivi rigoureux des portefeuilles. Avant de se joindre à CI Assante Clientèle Privée en 2021, Don a occupé des postes de direction au sein de firmes de renom, dont Letko, Brosseau et RBC. Titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia et détenteur du titre de gestionnaire d’investissements agréé (CIM), il se distingue par une approche disciplinée, une vaste expérience des marchés et un engagement constant envers la gestion à long terme.