À propos

À propos

Cofondateur de CI Assante – Communauté Métropolitaine de Montréal, Daniel cumule plus de 12 ans d’expérience en gestion de patrimoine, entrepreneuriat et stratégie d’affaires. Formé dans un environnement de family office au service d’une clientèle UHNW, il se distingue par son instinct entrepreneurial aiguisé et sa capacité à naviguer dans des contextes complexes, tant financiers que commerciaux. Il joue un rôle central dans la croissance d’un réseau supervisant plus de 2 G$ d’actifs, tout en conseillant personnellement un cercle restreint de familles fortunées. Son approche repose sur une compréhension fine des dynamiques intergénérationnelles et des enjeux d’affaires multisectoriels. Détenteur des titres de Gestionnaire de placements agréé (CIM) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), il conjugue rigueur institutionnelle et vision stratégique orientée vers la création durable de valeur.

À propos

Avec 15 ans d'expérience dans le domaine de la finance, notre cofondateur Maxime est un expert reconnu en gestion de patrimoine. Détenteur du titre exclusif de CIM, il est un spécialiste dans la gestion de portefeuille, la stratégie financière et la planification philanthropique. Il allie expertise et précision au service de sa clientèle d'entrepreneurs, de personnalités d’influence, et clientèle de haut profil. Issu d'une famille d'entrepreneurs, Maxime a développé, dès son jeune âge, une forte éthique de travail et une compréhension de la gestion d’entreprise, ce qui lui a valu des distinctions telles qu'une place dans le « Top 40 under 40 » et le titre prestigieux de Chairman Elite chez Assante."

À propos

En tant que conseiller principal en gestion de patrimoine et VP des opérations de notre équipe, Kristopher met à profit plus d’une décennie d’expérience dans le secteur financier pour accompagner les particuliers fortunés et leurs familles à chaque étape de leur parcours financier, avec clarté, rigueur et vision stratégique. Diplômé de la John Molson School of Business, Kristopher s’est également illustré comme athlète au sein des Stingers de Concordia, avant de poursuivre une carrière professionnelle de trois ans dans la Ligue canadienne de football. Il a amorcé sa carrière en placements au sein de grandes institutions financières telles que la Banque TD et Manuvie Investissements, où il a développé une expertise pointue en gestion d’actifs, en construction de portefeuilles et en services financiers. Détenteur du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®), il a ensuite orienté sa pratique vers une approche intégrée de la gestion de patrimoine chez Assante CMM. Il y conjugue une compréhension approfondie des marchés à un service hautement personnalisé, afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

À propos

Titulaire du prestigieux titre de CFA — obtenu en réussissant consécutivement les trois examens, une distinction atteinte par moins de 9 % des candidats —, Nick est un expert reconnu en gestion de portefeuille. Il se distingue par sa rigueur analytique et sa capacité à transformer les ambitions de professionnels fortunés en stratégies claires, alignées sur leurs valeurs — leur offrant vision, cohérence et tranquillité d’esprit. En plus d’être au cœur de la conception des stratégies de placement, Nick s’engage également à faire progresser la littératie financière et à avoir un impact positif dans sa communauté. Formé en finance à JMSB avec distinction, il a fait ses classes chez CIBC Marchés des capitaux, où il a su propulser les produits structurés à travers l'Est du Canada. Sportif passionné, Nick met aujourd’hui cette intensité au service de ses clients.

À propos

Marc-Olivier Bouchard, CPA occupe le poste de Vice-président Finance chez Assante CMM, où il est responsable de la direction financière, de la stratégie de capital et de la croissance à long terme de l’organisation. Il joue un rôle clé dans l’évaluation des investissements, la priorisation des projets stratégiques et l’optimisation des ressources financières. Fort d’un parcours dans les grands cabinets et en entreprise, Marc-Olivier allie une solide rigueur financière à une vision stratégique orientée vers l’action. Il soutient les équipes dans la prise de décisions clés et participe activement à l’évolution d’Assante CMM, avec un focus clair sur la performance durable et la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.