À propos

À propos

Cofondateur de CI Assante – Communauté Métropolitaine de Montréal, Daniel cumule plus de 12 années d’expérience en gestion de patrimoine, en entrepreneuriat et en stratégie d’affaires. Formé au sein d’un environnement privé de gestion de fortune dédié à une clientèle ultra fortunée (UHNW), il a développé une compréhension approfondie des enjeux complexes liés à la préservation, à la structuration et à la transmission du capital sur plusieurs générations.

Il joue aujourd’hui un rôle central dans la croissance, la gouvernance et la supervision d’un réseau administrant plus de 2 G$ d’actifs, tout en accompagnant personnellement un nombre restreint de familles fortunées dans leurs décisions stratégiques.

Son approche se distingue par une analyse fine des dynamiques intergénérationnelles, une vision transversale des affaires et une capacité éprouvée à évoluer avec rigueur dans des environnements financiers et commerciaux sophistiqués.

Titulaire des désignations Gestionnaire de placements agréé (CIM) et Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), Daniel conjugue une discipline institutionnelle élevée à une vision stratégique orientée vers la création de valeur durable, responsable et pérenne.

À propos

Cofondateur de CI Assante CMM, Maxime cumule plus de 15 années d’expérience en finance et en gestion de patrimoine. Titulaire de la désignation Gestionnaire de placements agréé (CIM), il se distingue par une expertise approfondie en gestion de portefeuille, en stratégie financière et en planification philanthropique.

Il accompagne une clientèle sélective composée d’entrepreneurs, de dirigeants et de personnalités de haut profil, à laquelle il propose des solutions structurées, rigoureuses et adaptées à des environnements financiers complexes.

Issu d’une famille d’entrepreneurs, Maxime a développé très tôt une discipline professionnelle marquée ainsi qu’une compréhension stratégique des enjeux liés à la gestion, à la croissance et à la continuité à long terme des entreprises. Ce parcours lui a valu plusieurs distinctions, notamment une nomination au palmarès Top 40 Under 40 et l’obtention du prestigieux titre Chairman Elite chez Assante.

Il conjugue aujourd’hui rigueur institutionnelle, vision stratégique et engagement à long terme, avec pour objectif constant la création de valeur durable et responsable au bénéfice de ses clients.

À propos

À titre de conseiller principal en gestion de patrimoine et vice-président des opérations de l’équipe, Kristopher joue un rôle clé tant auprès des familles qu’au cœur de la structure organisationnelle. Il accompagne une clientèle fortunée à travers les décisions financières déterminantes de leur vie, en misant sur une approche structurée, transparente et résolument orientée vers l’action.

Fort de plus d’une décennie d’expérience dans le secteur financier, il se distingue par sa capacité à transformer la complexité en stratégies claires et exécutables. Diplômé de la John Molson School of Business, Kristopher a d’abord évolué au plus haut niveau du sport universitaire avec les Stingers de Concordia, avant de poursuivre une carrière professionnelle de trois ans dans la Ligue canadienne de football. Cette trajectoire compétitive a façonné chez lui une discipline rigoureuse, un leadership naturel et une culture de performance qu’il transpose aujourd’hui dans sa pratique.

Il débute sa carrière en placements au sein d’institutions financières d’envergure, notamment la Banque TD et Manuvie Investissements, où il développe une expertise solide en gestion d’actifs, en construction de portefeuilles et en optimisation de stratégies financières.

Titulaire du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®), Kristopher adopte par la suite une approche intégrée de la gestion de patrimoine chez Assante CMM. Il conjugue analyse approfondie des marchés, rigueur opérationnelle et accompagnement personnalisé afin d’aider ses clients à structurer, protéger et faire évoluer leur patrimoine avec confiance et cohérence.

À propos

Titulaire du prestigieux titre de Chartered Financial Analyst (CFA) — obtenu après avoir réussi les trois niveaux d’examen consécutivement, une distinction atteinte par moins de 9 % des candidats — Nick est reconnu pour la profondeur de son expertise en gestion de portefeuille et en marchés des capitaux.

Il conjugue une rigueur analytique marquée à une compréhension fine des ambitions des professionnels fortunés, transformant la complexité des marchés en stratégies d’investissement claires, méthodiques et alignées tant sur les objectifs financiers que sur les valeurs personnelles de ses clients.

Activement impliqué dans la conception et l’exécution des stratégies d’investissement, Nick adopte une approche structurée, précise et intellectuellement rigoureuse de la gestion de patrimoine. Sa philosophie repose sur la cohérence, la discipline décisionnelle et la construction d’une confiance durable à long terme.

Diplômé avec distinction en finance de la John Molson School of Business, il amorce sa carrière chez CIBC Marchés des capitaux, où il contribue au développement et à l’expansion de solutions de produits structurés à travers l’Est du Canada. Cette expérience institutionnelle a renforcé son sens stratégique et son expertise des dynamiques de marché.

Engagé dans la promotion de la littératie financière et impliqué au sein de sa communauté, Nick allie maîtrise technique et sens aigu des responsabilités. Athlète passionné, il transpose dans sa pratique la même intensité, la même préparation et la même discipline compétitive qui le caractérisent.

À propos

Marc-Olivier Bouchard, CPA, occupe le poste de vice-président, Finances chez CI Assante CMM, où il assume un rôle central en leadership financier et en planification du capital, contribuant à la croissance et à la solidité à long terme de l’organisation. Il intervient activement dans l’évaluation des investissements, la priorisation des initiatives stratégiques et l’optimisation rigoureuse de l’allocation des ressources financières.

Fort d’une expérience acquise au sein de grands cabinets professionnels ainsi qu’en environnement corporatif, Marc-Olivier conjugue une expertise technique approfondie à une approche pragmatique orientée vers l’exécution. Il collabore étroitement avec l’équipe de direction afin d’éclairer les décisions stratégiques et d’assurer l’alignement entre performance financière et objectifs organisationnels.

Sa pratique repose sur la rigueur, la responsabilité et une vision prospective de la gestion du capital. Par une gouvernance financière disciplinée et une lecture stratégique des enjeux, il contribue activement à l’évolution d’Assante CMM, avec pour priorité la création de valeur durable pour l’ensemble des parties prenantes.

À propos

Antoine Goulet agit à titre d’associé et vice-président, fusion et acquisition. Il contribue activement aux activités d’investissement de la firme, au développement de la plateforme d’acquisitions ainsi qu’à la croissance des relations d’affaires auprès d’entrepreneurs, d’investisseurs et de partenaires stratégiques. Il cumule plus de dix ans d’expérience en finance, en audit et en financement corporatif. Après avoir amorcé sa carrière chez Deloitte, il a poursuivi son parcours à la Banque de développement du Canada, où il a accompagné pendant près de neuf ans des entreprises de premier plan et des firmes de capital-investissement dans la structuration de financements et la réalisation d’acquisitions. À titre de directeur corporatif, il a contribué à l’exécution de transactions complexes et au développement de relations de confiance durables avec ses clients.

Reconnu pour sa rigueur, son jugement d’affaires et son approche stratégique, Antoine accompagne entrepreneurs et investisseurs dans des contextes transactionnels exigeants et contribue à la réalisation de projets de croissance, de financement et d’acquisition.

Il est titulaire d’un baccalauréat en finance et comptabilité de Bishop’s University, avec mention d’honneur, ainsi que d’une mineure en économie. Il détient également un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) et le titre de CPA auditeur.