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Une gestion du patrimoine centrée sur vous.

$2G+ Actifs sous gestion

65+ Professionnels

CI Assante CMM offre un style de gestion de patrimoine unique pour les clients prestigieux à travers la communauté métropolitaine de Montréal.

Nos conseils en gestion de patrimoine précis et rigoureux sont toujours adaptés à vos ambitions uniques et répondent aux normes les plus élevées. Présents dans le Grand Montréal, nous proposons des stratégies novatrices et précises pour vous aider à accroître, préserver et protéger votre patrimoine, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l’essentiel.

Le cabinet Équipe

Notre approche

Nous accompagnons nos clients à chaque étape
de leur vie avec une gestion transparente
et personnalisée de leur patrimoine. Grâce à notre approche familiale et entrepreneuriale, nous optimisons leurs actifs aujourd’hui et pour les générations futures.

Enseigne murale pour

Notre mission

On s’adapte à votre réalité et à vos besoins

Nous adaptons nos solutions de gestion de patrimoine à vos besoins et objectifs spécifiques. L’approche personnalisée de votre conseiller en finance personnelle garantit que chaque stratégie répond parfaitement à vos besoins, vous permettant de constituer et de protéger votre patrimoine en toute confiance et simplicité.

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Vue aérienne d'un carrefour urbain entouré de grands immeubles de bureaux, avec quelques voitures et piétons visibles dans les rues et sur les trottoirs, et des arbres bordant les routes.

Maximiser vos gains

Gestion d’actifs

Notre approche dans la gestion de vos actifs repose sur notre compréhension hautement spécialisée des marchés financiers et de leur fonctionnement. Nous veillons à toujours prendre les meilleures décisions pour vous et vos objectifs, des décisions qui optimisent la gestion du risque financier et maximisent vos gains.

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De grands gratte-ciel modernes aux façades de verre et d'acier se dressent les uns à côté des autres sous un ciel partiellement nuageux, tandis que des bâtiments plus petits et un paysage urbain lointain sont visibles à l'arrière-plan.

Préparer et protéger

Gestion du patrimoine

Nous adoptons une approche hautement personnalisée pour gérer, construire et préserver votre patrimoine. De la planification financière aux plans de retraite, nous prenons en compte votre situation dans son ensemble afin d’élaborer un plan qui fonctionne pour chaque aspect de votre vie. Cette approche vous permet d’être toujours un pas en avant.

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Une cabane confortable se trouve au bord d'un lac clair, entourée de pins, avec une montagne enneigée s'élevant majestueusement à l'arrière-plan sous un ciel partiellement nuageux.

Financement

Financement

Chez CI Assante CMM, le service de financement résidentiel est entièrement pris en charge par une équipe dédiée de spécialistes en courtage hypothécaire. Leur rôle est de conseiller, structurer et optimiser les solutions de financement liées à vos projets immobiliers personnels, qu’il s’agisse d’un achat, d’un renouvellement ou d’un refinancement.

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Sécuriser votre avenir

Gestion du risque

Gérer les risques est essentiel pour faire croître votre patrimoine. Notre équipe vous accompagne pour identifier et réduire ces risques de manière efficace. Les fluctuations du marché et les changements économiques sont inévitables, mais notre approche assure que vos objectifs restent notre priorité et que vos actifs sont protégés grâce à une planification rigoureuse.

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Sous un ciel nuageux, une rivière sinueuse coule dans un canyon spectaculaire aux falaises abruptes couvertes de mousse, créant un paysage accidenté et pittoresque.

Faire la différence

Philanthropie

La philanthropie est une valeur profonde que nous portons avec conviction, au cœur de tout ce que nous faisons. Nous croyons en la force de l’action collective et en notre devoir de contribuer à un monde plus juste et solidaire. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de soutenir, facilement et concrètement, les causes qui vous tiennent le plus à cœur.

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Gros plan sur le sable mouillé d'une plage, montrant des ondulations texturées et des lignes lisses et incurvées formées par le mouvement de l'eau. Les motifs créent un dessin naturel et abstrait.

Conciergerie

Conciergerie

Nous proposons un accompagnement stratégique et opérationnel, avec une rigueur institutionnelle et la finesse d’un service sur mesure, pour vous soutenir dans la gestion de vos affaires personnelles et administratives.

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Harmonie et équité

Gouvernance familiale

La gouvernance familiale est un pilier fondamental pour assurer la durabilité de votre patrimoine à travers les générations. Par le biais de stratégies variées telles que la formation financière, l’élaboration d’une charte familiale et des échanges ouverts, nous vous accompagnons dans la transmission de votre patrimoine, en veillant à préserver l’harmonie familiale et à garantir des avantages équitables pour tous.

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Escalier en colimaçon avec des marches en bois et une rampe incurvée bleu-gris, vue d'en haut, créant un motif dynamique et abstrait avec des tons chauds et froids.

Simple et accessible

Rapports consolidés

Nous regroupons toutes vos informations dans des rapports clairs et simples, afin que vous puissiez y accéder à tout moment, selon vos besoins. Cela favorise la simplicité, la transparence et la praticité. La disponibilité de ces rapports permet de simplifier des situations complexes et vous assure d’être constamment impliqué dans votre propre parcours financier.

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Une rangée de colonnes classiques en pierre avec des chapiteaux ornés, éclairées par des courants de lumière solaire, créant des jeux d'ombre et de lumière spectaculaires sur l'architecture.

Parce que chaque parcours est unique, découvrez comment nous pouvons
vous accompagner selon votre profil.

Explorer nos clientèles
Trois personnes, vues de dos, se tiennent côte à côte et regardent des tableaux d'art abstrait sur le mur d'une galerie. L'accent est mis sur leurs cheveux bouclés et leurs vestes, ainsi que sur les œuvres d'art aux tons chauds exposées devant eux.

Individus et familles

Nous aidons les individus et les familles fortunés à atteindre leurs objectifs financiers et personnels, à transmettre leur patrimoine générationnel, et à garantir que leur histoire continue avec confiance.

Une gymnaste concentrée, vêtue d'un justaucorps marron, se tient en équilibre, les bras tendus, dans un gymnase, avec une poutre d'équilibre visible à l'arrière-plan.

Athlètes et artistes

Nous comprenons les besoins spécifiques des athlètes et des artistes en matière de gestion de patrimoine, et les aidons à trouver les bonnes stratégies pour assurer leur réussite et laisser une empreinte durable.

Gros plan de la main d'une personne plaçant une balle de golf sur un tee dans l'herbe verte, avec une chaussure floue visible en arrière-plan sur un terrain de golf.

Professionnels de haut niveau

Nous accompagnons les professionnels de haut niveau dans la gestion stratégique et personnalisée de leur patrimoine, en leur offrant un service discret, rigoureux et adapté à leurs exigences.

Un homme barbu aux cheveux courts, vêtu d'un costume et d'une cravate sombres, se tient dans une ombre partielle, la lumière du soleil créant des motifs géométriques sur le mur derrière lui.

Propriétaires d’entreprise

Nous aidons les propriétaires d’entreprises à élaborer des stratégies et à planifier pour que leur entreprise atteigne son plein potentiel, de sa croissance jusqu’à sa transmission.

Une personne traverse un hall d'entrée spacieux et moderne, aux hauts murs de marbre et aux grandes fenêtres allant du sol au plafond. La lumière du soleil entre à flots, projetant des ombres et des reflets spectaculaires sur le sol en marbre brillant.

Dirigeants d’entreprise

Nous aidons les dirigeants d’entreprise à prendre en compte les actifs restreints et à réduire leur fiscalité afin d’optimiser les revenus générés par leur carrière, même après la retraite.

Deux personnes sont assises côte à côte à une table de couleur claire, travaillant sur des ordinateurs portables. L'un porte une chemise blanche et consulte un téléphone, tandis que l'autre, vêtu d'un pull bleu, tape à la machine. Un cahier fermé et un stylo sont posés sur la table.

Entrepreneurs et fondateurs

Avec de nombreux membres de notre équipe étant eux-mêmes entrepreneurs, nous sommes pleinement équipés pour aider les entrepreneurs et fondateurs à élaborer des stratégies et à planifier afin d’optimiser leur avenir.

Deux personnes de couleur de peau différente se serrant la main en plein air, toutes deux vêtues de vestes marron, avec un ciel bleu clair en arrière-plan.

Fondations et dotations

Nous pouvons vous aider à créer et à maintenir une fondation qui reflète vos principes et vos valeurs, tout en élaborant une stratégie pour maximiser son impact grâce à une planification financière.

Un médecin en blouse blanche est assis à un bureau, un stéthoscope autour du cou, et écrit sur un bloc-notes. Des lunettes, un clavier et une souris d'ordinateur se trouvent également sur le bureau.

Spécialistes de la santé

Nous aidons les spécialistes de la santé à optimiser leurs finances, en intégrant une planification stratégique pour maximiser leur réussite et leur permettre d’atteindre leurs objectifs personnels.

Une femme vêtue d'une robe blanche entre pieds nus dans un bâtiment blanc, tandis qu'une valise noire se trouve sur un chemin de gravier, en plein soleil, près de l'entrée.

Personnes en instance de divorce

Nous sommes là pour vous guider et vous accompagner, afin de vous aider à avoir confiance en vos décisions et à faire les meilleurs choix pour vous et votre avenir.

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Philanthropie

Notre expertise, au service
de votre générosité

Fortes de nombreuses fondations établies avec l’appui de nos conseillers en gestion de patrimoine, nos clients ont pu bénéficier pleinement des avantages tant personnels que financiers liés à leurs engagements philanthropiques. Qu’il s’agisse d’optimisation fiscale ou de gestion des dons, nos experts vous accompagnent avec rigueur et discrétion tout au long de votre démarche de générosité.

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Une femme aux longs cheveux bruns, vêtue d'un blazer blanc, se tient près d'une fenêtre ensoleillée, en regardant sur le côté. La lumière du soleil traverse la vitre, créant un effet de lumière douce autour d'elle.
Une personne est silhouettée alors qu'elle emprunte un escalier mécanique à l'intérieur, avec de grandes baies vitrées et un ciel couvert en arrière-plan.

Rejoindre l'équipe

Votre singularité
est une force.

Nous recrutons constamment des personnes passionnées, motivées et talentueuses, prêtes à évoluer et à travailler en équipe. Nous valorisons l'innovation, la collaboration et vos atouts uniques. Découvrez les opportunités qui vous attendent et contribuez à façonner ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.

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Un homme d'âge moyen aux cheveux gris courts, vêtu d'un costume sombre, d'une chemise blanche et d'une cravate sombre, se tient debout, souriant doucement, sur un fond sombre et flou.
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